대만의 떠오르는 보험정보기술 부문의 장애물

새로운 기술의 부상과 혁신적인 제품에 대한 수요 증가는 대만의 보험정보기술 부문이 성장할 수 있는 기반을 마련했다. 규제당국이 이에 주목하고 있다.

기술을 통한 혁신에 힘입어 대만 금융 부문의 가치체인은 최근 몇 년간 크게 변화했으며, 보험 부문도 이러한 변혁적 영향에서 예외가 아니다. 핀테크의 발전에 따라, 보험기술부문도 여전히 블루오션으로 인식되고 있다.

2020년 이전에도 보험사 내에서 운영 효율성을 높이기 위해 보험기술은 적용되었다. 하지만 팬데믹 기간 봉쇄 조치에 따라 소비자 행동이 변화했을 뿐만 아니라 보험정보기술 발전의 초점도 고객에게 부가가치 서비스를 제공하고 리스크를 파악해 완화 조치를 취하는 것으로 변화했다.

보험(Neo Insurance)

대만 금융감독위원회(FSC)는 2019년 최초의 디지털 전용 뱅킹 라이선스 3건을 발급했다. 또한 금융 서비스의 디지털화에 대응하여 소비자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있도록 혁신적인 보험 상품에 대한 연구 개발을 장려하고 디지털 전용 보험에 대한 새로운 규제 체제를 추가로 발표했다.

업계 주자들은 2022년 공식적으로 “신보험(Neo Insurance)” 사업자 등록을 신청할 수 있게 되었다. 첫 번째 신청 기간은 2022년 8월 1일부터 10월 1일까지였다. 작성 시점 기준 금융감독위는 사업자 등록에 대한 결정을 발표하지 않았다. 규정의 도입으로 새로운 시장주자가 시장에 진입할 수 있기를 바라지만, 이들이 준수해야 하는 일련의 요구 사항이 있다.

예를 들어, 디지털 전용 보험 회사의 발기인은 신청자의 자격과 관련하여 금융 산업 부문에서 하나의 법인(보험사, 또는 보험사를 자회사로 둔 금융지주회사)과 빅데이터분석, 인터페이스설계, 소프트웨어개발, IoT, 무선통신사업에 참여하는 핀테크 부문에서 또 다른 법인을 두고 있어야 한다.

신청자는 제안된 비즈니스 모델에 대한 실적도 제공해야 하며, 디지털 전용 보험 회사의 이사 중 절반 이상은 보험이나 핀테크 산업에서 전문적인 전문 지식과 자격을 갖춰야 한다. 특히, 유자격 이사 중 2/3 이상이 보험업에서 전문 자격을, 이사 중 1명 이상이 핀테크 산업에서 전문 자격을 갖춰야 하며 상당한 실무 경험을 보유해야 한다.

디지털 전용 손해보험사는 “혁신보험상품”만 판매할 수 있다. 혁신보험상품이란 보험금액, 보장위험유형, 보장기간 등을 소규모로 줄인 소규모 보험상품을 말한다. 그러나 혁신성은 금융감독위의 검토를 받아야 하므로 많은 사람들이 기존 보험 회사가 판매하는 기존 상품과 차별화할 수 있는 상품이 무엇인지 확신하지 못하고 있다.

디지털 전용 생명보험사의 경우 보장형 보험상품, 즉 생존·만기급여 설계가 포함되지 않고 보험료가 보험보호에만 사용되는 상품만 판매할 수 있다. 일반적으로 보장형 보험 상품은 국내 시장에서 수익성이 떨어진다는 평가를 받고 있어 디지털 전용 사업으로의 전환이 지속 가능할지에 대해서도 많은 논란이 일고 있다.

자본 요건

자본 요건 측면에서 디지털 전용 보험사의 납입 자본금 규모는 손해보험사의 경우 최소 NTD10억(USD3250만), 생명보험사의 경우 20억 NTD에 달한다. 자본금은 발기인에 의해서만 제공되어야 하며 공모를 통해 조달될 수 없다.

디지털 전용 보험 회사는 대리점이나 보험 전담 변호사를 둘 수 없다. 디지털 전용 보험 회사를 설립하는 것이 (전통적인 보험사는 온라인 운영을 통해 많은 운영 비용을 절감할 수 있기 때문에) 전통적인 보험 회사를 설립하는 것보다 자본 요건이 낮긴 하지만 온라인 전용 보험사는 여전히 신기술 개발에 상당한 투자를 해야 한다는 기대에 부응해야 하고 비즈니스 요청을 처리하기 위한 내부 시스템 및 절차를 정립해야 한다.

보험정보기술 에코시스템

우리는 기술의 도움으로 보험 회사들이 서로 다른 업종의 파트너들과 협력하여 고객들에게 보험 이상의 것을 제공하는 것을 목격해 왔다. 사용량 기반 보험(UBI)이 한 예이다. 현재 대만에서는 주행거리, 운전시간, 운전습관 등의 데이터를 수집할 수 있는 차내 장치와 애플리케이션을 활용해 자동차 보험료를 맞춤화하고 이에 따른 할인 혜택을 제공하는 사용량 기반 자동차 보험이 있다.

하지만, 대만의 일반 대중에게 사용량 기반 자동차 보험은 전환할 만한 이점이 충분하지 않다. 일반적으로 전통적인 자동차 보험의 보험료가 상대적으로 낮기 때문에 사용량 기반 자동차 보험이 우수한 운전 습관에 따른 정확한 가격 책정에 호소하는 것은 올바른 전략이 아닌 것으로 간주된다.

앞으로, 차량이 다른 차량, 보행자 및 기타 인프라와 통신할 수 있는 VtE( Vehicle to Everything) 기술이 광범위하게 적용되어 엔진 및 기타 부품의 작동 상태를 감지하고 사고 위험을 최소화하는 등의 서비스를 제공할 수 있다면, 사용량 기반 자동차 보험 시장은 더 성장할 것으로 예측된다.

건강우대보험이 또다른 예가 될 수 있다. 건강에 대한 대중의 인식이 높아지면서 건강을 적극적으로 관리하는 보험 가입자에게 인센티브로 보험료 할인을 제공하는 건강우대보험이 인기를 끌고 있다. 보험 가입자에게 자발적으로 정기적 건강검사결과를 제출하게 하는 한편 일부 보험사는 건강관리 응용 프로그램을 개발해 사용자의 생체 데이터를 수집하고, 운동, 식습관 및 수면 등 건강관리습관을 추적한다.

소규모 보험

빅데이터와 인터넷은 보험 상품의 맞춤화를 가능케 한다. 데이터 수집 및 분석 기능을 통해 대만의 보험 회사는 마이크로 보험 및 소규모 보험과 같은 주문형 및 대상 맞춤형 상품을 제공할 수 있다. 보험 상품 구매에 대한 실시간 맞춤화가 가능해진다. 통신 및 정보 기술의 혁신적인 활용으로 포용적 보험의 미래가 열릴 수 있다.

원격 보험 사업

현행 규정상 순수 온라인 판매가 가능한 보험상품의 종류가 한정되어 있어 원격보험사업은 모든 보험상품의 잠재고객에게 서비스를 제공할 수 있는 새로운 방식이다.

2021년, 금융감독위는 팬데믹 중 비접촉식 금융 서비스의 요구를 수용하기 위해 보험 회사가 원격 서비스를 제공할 수 있도록 허용했다. 보험 전문 변호사가 신청자 및 피보험자와 직접 만나 신청 관련 문서에 직접 서명을 받아야 한다는 오랜 요건을 포기한 것이다. 팬데믹이 진정되는 동안 원격 보험 신청서 제출을 통해 체결된 신규 계약의 수는 계속 증가하고 있다. 이러한 추세는 팬데믹 이후에도 대중이 여전히 비접촉식 원격 서비스를 선호한다는 것을 보여준다.

원격 보험 사업은 무엇보다도 사용자 친화적인 인터페이스, 효율적인 얼굴 인식 또는 기타 신원 확인 기술, 원활한 연결 및 심층적인 사이버 보안 조치에 의존한다. 오늘날 이러한 기술은 성숙되어 원격 보험 사업에 필요한 인프라를 제공할 수 있다.

이를 통해 지리적 한계가 해소되고, 여행에 필요한 시간이 크게 절약되며, 더 넓은 고객 풀에 도달할 수 있지만, 많은 보험 전문 변호사들은 직접 미팅을 통해 전달되는 가치가 대체될 수 있을지 의문을 갖고 있다. 그러나 젊은 세대는 직접 만나는 것보다 원격 통신을 선호하는 것처럼 보이므로, 원격 보험 사업이 여전히 서비스를 제공하는 중요한 방법이 될 수 있다고 예상한다.

블록체인 보험

사기, 비효율성, 인적 오류, 그리고 무엇보다도 가장 우려되는 사이버 공격은 보험 회사가 매일 직면하고 있는 과제이다. 블록체인 기술을 통해 보험 회사는 자체적으로 또는 타사 서비스 공급업체의 도움을 받아 보험금 청구를 추적하고, 기존의 서류 작업 프로세스를 자동화하고, 중요한 정보를 보호하는 스마트 계약을 만들 수 있습니다. 블록체인 기술은 보험사 간 데이터 공유의 문까지 열었다.

2020년부터 대만 생명보험협회 주도로 블록체인 기반 보험기술 애플리케이션 공유 플랫폼이 구축되었습니다. 이 플랫폼은 탄소 발자국을 줄이는 종이 없는 보험 정책, 단일 플랫폼을 통해 피보험자가 다른 보험 회사에 청구를 신청할 수 있는 원스톱 온라인 청구, 보험 계약자와 보험 회사 간 잠재적인 분쟁을 줄이는 온라인 정책에 대한 인증 및 증거 보존, 그리고 보험 회사 전반에 걸쳐 제공되는 보험 적용 범위를 쉽게 조회할 수 있도록 해주고 종이 계약 저장 공간을 절약해 주는 온라인 보험 증서를 포함한 많은 서비스를 가능하게 했다.

향후 전망

뉴스 보도에 따르면 대만의 보험 보급률은 전 세계 상위 3위 안에 들며, 전통적인 보험 회사들의 정보 기술 시스템에 대한 지출이 상당히 높다고 한다. 보험정보기술의 물결 속에서 통합 데이터 수집, 인공 지능 및 사이버 보안에 대한 수요는 더 빠르게 증가할 것이다.

지난 수십 년간 전 세계적으로 보험정보기술이 급속한 발전을 이루었지만, 대만의 보험 시장에서 기대할 바는 아직 많다. 보험정보기술에 대한 투자는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상된다.

LEE AND LI
8/F, No. 555, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd
Taipei – 11072, Taiwan
전화: +886 2 2763 8000
이메일: attorneys@leeandli.com

www.leeandli.com/en