テクノロジーが銀行分野に革命を起こすにつれ、規制当局が包括的金融の新しい基準を設定するために急に動き、実店舗での小売はますます時代遅れになりつつあります。

インド

フィリピン

タイ

インド

パンデミックの発生により、銀行サービス、商品、および情報への即時アクセスを含む、デジタルバンキングに対する消費者の需要が予想外に増加しました。このような状況では、特に、世界がcovid-19ウイルスの絶え間なく増加する変種と、自由な移動の制限と公共の場の回避を必要とするその後の疫病に襲われている時、デジタル銀行による銀行業務の未来を歓迎するのに今よりも良い時期はありません。

テクノロジーの使用の増加はまた、従来の資金調達方法に 大きな変化をもたらし、世界中のデジタルテクノロジーの進歩に目を光らせています。インドは、金融分野へのデジタルインクルージョンのための技術革新において、世界の他の地域と歩調を合わせてきました。

インドの金融分野の主要な規制当局であるインド準備銀行（RBI）は、テクノロジーベースの改革の重要性とインドでのその使用の拡大を認識してきました。2019年、RBIは、「規制サンドボックスの枠組みを有効にする」というタイトルの規制サンドボックスに関するガイドラインを発行しました。その下で、新興企業、銀行、金融機関、および金融サービス事業と提携または支援を提供するその他の企業を含むフィンテック企業、そして、適格基準を満たすものが、規制サンドボックスで商品をテストするために選択されます。これにより、RBIの支援の下、指定されたパラメーターと時間枠内で、生の環境で新製品、改革、テクノロジーをテストできます。

規制制度

デジタル化は重要なテーマになり、公共サービスの提供方法を一変させました。リアルタイムで瞬時のモバイルベースの銀行間決済を可能にするインドの決済プラットフォームである統合決済インターフェース（UPI）は、並外れた採用を見ています。その結果、小売店だけでなくピアツーピアでも携帯電話をクリックするだけで支払いができるようになりました。

この成功は、小売支払いとピアツーピア送金で見られましたが、中小企業の支払いとクレジットのニーズの環境で同じ成功を再現することはできませんでした。したがって、このギャップを考慮し、中小企業が正式な分野からの資金に迅速にアクセスできるようにするために、インド政府の頂点の公共政策シンクタンクであるNITI Aayogは、世界的なシナリオを検討しながら、2021年11月に発行された「デジタル銀行-インドのライセンスおよび規制制度の提案」というタイトルの討議論文で、フルスタックデジタル銀行を推奨しています。

NITI Aayogは、討議論文で、買収コストとサービス提供コストを軽減し、低コストの預金を利用して中小企業に持続的にクレジットを提供するために、テクノロジーを活用するライセンス企業の必要性を強調しています。そのため、第一段階にフルスタックの「デジタルビジネスバンク」ライセンスを導入し、第二段階にフルスタックの「デジタルユニバーサルバンク」ライセンスを導入するという2段階のアプローチを推奨しています。RBIは、デジタルビジネスバンクの導入から得られた規制経験に基づいて、デジタルユニバーサルバンクライセンスの導入を検討する予定です。

討議論文では、世界中の政策立案者、特に東南アジアの政策立案者からヒントを得て、デジタルビジネスバンクの3段階のライセンスプロセスを推奨しています。

第一段階制限付きデジタルビジネス銀行ライセンスの導入。このステップでは、RBIはすべての申請者を精査し、規制サンドボックスで運用するための制限付きライセンスを取得する申請者を選択します。

第二段階制限付きライセンスを取得する申請者（ライセンシー）は、規制サンドボックスに参加し、サンドボックスでデジタルビジネスバンクとして事業を開始します。規制サンドボックスに適用される緩和は、規制サンドボックスに関するRBIのガイドラインに沿って、RBIによって決定されます。このプロセスは、ライセンシーがRBIによって段階的に監視される一連の指標を特定することが期待されています。

第三段階サンドボックスでのライセンシーの満足のいくパフォーマンスに基づいて、最初の一連の制限が緩和され、ライセンシーがフルスタックのデジタルビジネスバンクのライセンスに移行します。ライセンシーが規制サンドボックスで運用する期間は、ケースごとに異なります。裁量は、ライセンシーの進捗状況を決定するためにRBIにあります。

事前に合意された指標が定義された期間にわたって満たされない場合、ライセンシーには、定期預金を含む作成された負債を解消し、サンドボックスを終了するためのウィンドウが与えられます。

討議論文では、サンドボックスの枠組みの対象となる企業の最低払込資本が2億インドルピー（260万米ドル）と指定されているデジタルビジネスバンクライセンスの他の機能と条件についてさらに説明しています。そして、サンドボックスから最終段階に進むと、フルスタックのデジタルビジネスバンクでは20億インドルピー（2,640万米ドル）と指定されます。

これは、既存の銀行と比較して、デジタル銀行にとって大きな緩和の1つであり、おそらくデジタル銀行に物理的な支店がないと予想されるため、小規模金融銀行（SFB）の緩和と同等です。

討議論文はまた、銀行がサービスの提供チャネルを決定できるようにするため、支部の権限は段階的な方法で解釈されるべきであることを示唆しています。

さらに、デジタル銀行は、Aadhar Electronic-Know Your Customer（e-KYC）、National Electronic Fund Transfer（NEFT）、Realtime Gross Settlement（RTGS）、現職銀行としてATMネットワーク、預金保険、信用保証会社など、インドのインフライネーブラーに同じレベルでアクセスできることが提案されています。

さらに、デジタルバンクの運用はほぼ完全にテクノロジーに依存するため、規制要件にはデジタルバンクに関する追加の規制が含まれます。銀行のデジタルネイティブの性質を考えると、ライセンシーは、eコマース、決済、テクノロジーなどの業界で確立された実績を持っている必要もあります。

前述の基本的なフェーズと要件に続いて、認可されたデジタル銀行は、1949年の銀行規制法に基づいてRBIが随時発行する銀行の行為に関係するすべての規制を完全に遵守する必要があります。

解説

インドでのデジタル銀行の導入は非常に初期の段階であり、前述の討議論文が公開されており、さまざまな利害関係者や一般の人々からコメントが求められています。データとプラットフォームを活用してリモートで貸し出すデジタル銀行の可能性は、パンデミックの中で中小企業をサポートする上で確実に前向きな役割を果たすことができ、そのパフォーマンスと直接的な相関関係があると予想されます。

それにもかかわらず、今のところ、国でデジタルバンキングがどれほど成功するかを観察して分析するのは時期尚早ですが、政策立案者のアプローチ、テクノロジーの進歩、デジタル化の到来を考えると、インドも 実店舗のない銀行、つまり近い将来にデジタル銀行を受け入れる準備ができています。

LexOrbis

709/710 Tolstoy House

15-17 Tolstoy Marg

New Delhi – 110 001

India

Mumbai | Bengaluru

 

連絡先の詳細
電話: +91 11 2371 6565
Eメール: mail@lexorbis.com

www.lexorbis.com

トップに戻る

フィリピン

フィリピン中央銀行、the Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）による通達第1105号、2020年シリーズ、またはデジタル銀行設立ガイドラインの発行後、フィリピンのデジタルバンキングの状況は大きく前進しました。この通達はデジタル銀行機関が、完全なデジタルプラットフォームを介して銀行の商品やサービスを運用および展開することが許可されていることを認めました。

厳密に定義されているデジタル銀行以外にも、フィリピンの銀行が国内市場を調べて、提供できるさまざまな電子製品やサービスがあります。

サービスと運用

通達番号1105が発行される前は、フィリピンのデジタルバンキングは、BSPの銀行規制マニュアル（MORB）に該当する規制である電子バンキングサービスおよび業務を通じて、従来のBSPライセンス銀行によって展開されていました。

MORBの下では、既存の電子バンキングサービスを提供および強化する予定の銀行は、提供または強化するサービスと、それが銀行の全体的な戦略にどのように適合するかを説明した申請書をBSPに提出する必要があります。申請書には、銀行がBSPの最低前提条件を遵守していることを示す、以下を取り入れる、頭取または同等のランキング責任者が署名した証明書を添付する必要があります。

• 提案された電子バンキング活動から生じる潜在的なリスクを評価、管理、監視、および対応するための適切なリスク管理プロセス。
• 電子バンキングシステムに影響を与えるすべてのセキュリティ問題に対処する企業のセキュリティ政策と手順に関するマニュアル。
• 実装前にテストされたシステムとテスト結果は満足のいくものですが、最低限の標準、適切なシステムテスト、およびユーザー受け入れテストを実施する必要があります。そして、
• 電子バンキングのチャネルとシステムに関するセクションを含む、事業継続計画のプロセスとマニュアル。

電子バンキングのサービスと運用を導入しようとしている従来の銀行は、電子バンキングに関するBSPの技術作業部会による事前審査を受けて、申請銀行の自己資本比率、資産の質、管理、収益および流動性の格付けを含む、最新の利用可能な銀行のパフォーマンス格付けおよび審査報告に基づいて、全体的な財政状態と申請銀行のBSP規則および規制への準拠を調査します。

BSPは、申請銀行の全体的な財政状態を評価して、電子バンキング活動を適切にサポートし、包括的な健全性要件に準拠できることを確認するでしょう。

技術作業部会の勧告と適切なBSPセクターの認可に基づいて、BSPは、BSPの開始後、または電子バンキングのサービスと運用の強化によって要求される承認および追加の文書要件に関する特定の条件への準拠を条件として、即時の立ち上げおよび/または強化のための申請を承認します。

電子マネー発行者

銀行が利用できるもう1つのデジタルバンキング商品またはサービスは、電子マネーの発行と電子マネー発行者（EMI）としての運用です。

予備的に、電子マネーは、2009年のBSP 通達番号 649の下で、発行者に対する請求によって表される金銭的価値として定義されています。1）機器またはデバイスに電子的に保存されている。 （2）発行された金額以上の金額の資金の受領に対して発行されたもの。 （3）発行者以外の個人または団体による支払い手段として受け入れられている。 （4）現金または現金同等物で引き出される。 （5）BSP 通達番号649の他のガイドラインに従って発行された。

EMIは、EMI銀行、ノンバンク金融機関、または送金代理店として登録されているノンバンク機関の形式として可能です。特に、銀行が発行した電子マネーは、利息、報酬、その他の同様のインセンティブを獲得できない額面でしか現金化できないため、預金とは見なされません。

現在、BSPは、パブリックコメントのためにEMI規則の改正案を発行しました。これにより、銀行は、電子決済および金融サービス（EPFS）タイプAライセンス、およびMORBの下で提供される健全性基準の遵守の下で、事前のBSP承認を条件として電子マネーサービスを提供できます。

この草案では、大規模なEMIバンクと小規模なEMIバンクの分類も提供されています。大規模なEMI銀行は、250億ペソ（4億7,800万米ドル）以上の流入および流出取引合計の12か月平均値がある必要があります。さもなければ、小規模EMIバンクとして分類されます。

固有の銀行カテゴリーに応じて（つまり、ユニバーサル、商業、デジタル、スリフト、または地方銀行として）、MORBによってより高い資本要件が提供されない限り、大規模なEMI銀行は少なくとも2億ペソの資本を必要とし、小規模のEMI銀行は少なくとも1億ペソを必要とします。

BSPは、銀行以外のEMIライセンスの発行について、2年間の一時的禁止を発行し、既存のライセンス機関による電子マネーサービスの使用を最大化するように国民に奨励および奨励しています。

デジタル銀行

パンデミックの中で、デジタルバンキング取引の需要が急激に増加しているため、BSPはデジタルバンクの設立に関するガイドラインを発行しました。これにより、デジタルバンクを独自の銀行カテゴリとして認識および定義するための道が開かれました。デジタル銀行とは、金融商品やサービスを提供する物理的な支店、支社、支店ライトユニットを持たない、デジタルプラットフォームや電子チャネルを通じてエンドツーエンドで処理される金融商品やサービスを提供する銀行として定義されます。

通達番号1105が発行される前は、多くの銀行がマーケティング用語で自身をデジタル銀行としてのスタイル化していました。通達は、デジタル銀行として運営するための免許を付与された銀行のみが、デジタル銀行として自らを主張し、代表することができることを明確にしています。

デジタル銀行の最低資本要件は10億ペソで、認可を受けると、次のサービスのいずれかを実行できます。（1）担保付きか無担保かにかかわらず、ローンを供与する。（2）基本預金口座を含む普通預金と定期預金を受け入れる。（3）外貨預金を受け入れる。（4）容易に市場に出せる債券およびその他の債務証券、コマーシャルペーパーおよび売掛金、ドラフト、為替手形、商取引から生じる受諾または手形への投資。（5）他の金融機関の取引先銀行として行動する。（6）非政府機関の回収代理店として機能する。（7）電子マネー商品を発行する。（8）クレジットカードを発行する。（9）外国為替の売買。（10）マイクロ保険商品の提示、マーケティング、販売およびサービス。および（11）BSPの金融委員会によって承認される可能性のあるその他の活動。

デジタル銀行ライセンス申請は、BSPで3つの主要な段階を経ます。（1）新しい銀行を設立するための承認申請。（2）フィリピン証券取引委員会に登録するための権限証明書（COA）の発行の申請。および、（3）デジタル銀行として機能するCOAの発行の申請。

これまでで最も切望されていたBSPライセンス、または少なくとも第一段階を通過したもの、BSPが新しいデジタルバンクライセンスの禁止を発行する前に、6つの事業体に授与された、デジタルバンクライセンス。

EPFSライセンス

2019年シリーズのBSP通達番号1033の下では、EPFSライセンスは通常、電子決済と金融サービスの提供を求めるすべてのBSPの監督下にある金融機関に適用されます。これは、要件がEMIおよびデジタルバンクの申請プロセスに組み込まれている、EMIおよびデジタルバンキングの固有の部分です。特に、EPFSライセンス事業体のITインフラが大幅な変更または拡張を受けるように設定されている場合（たとえば、新しいサービスの提供またはテクノロジーのため）、提案された変更を実装する前にBSPの承認を確保する必要があります。

デジタル経済の目標

デジタル銀行、および一般的な電子金融商品とサービスは、BSPのデジタル決済変革ロードマップの鍵です。ここで、デジタル銀行は、包括的で安全かつ安定した金融エコシステムを開発するために、「特に個人顧客や零細中小企業に費用効果が高く便利な銀行体験を提供する」ことが期待されています。

現在、デジタル銀行免許の禁止が実施されていますが、BSPによって徹底的に精査された早期参入者は、デジタル銀行の商品やサービスを大幅に公開し、普及させることが期待されています。これ以外にも、銀行やその他の金融機関は、EPFSライセンスの申請や拡張の下で電子マネーなどを発行するなど、他のデジタル金融商品を探ることもできます。

他の革新的な金融技術、商品またはサービスについては、BSPは、今後の規制サンドボックスの枠組み、フィリピンのデジタル金融エコシステムに参入し、サポートするために資本とテクノロジーの両方を誘致するための既存の銀行規則および規制に対するその他の修正により、非常に伝導的でオープンな規制環境を促進してきました。

GORRICETA AFRICA CAUTON & SAAVEDRA

15/F Strata 2000, F. Ortigas Jr. Road

Ortigas Center, Pasig City

Metro Manila – 1605

Philippines

 

連絡先の詳細
Eメール: counselors@gorricetalaw.com

www.gorricetalaw.com

トップに戻る

タイ

タイのデジタルバンキングシステムは、大規模で多面的な変革の真っ只中にあります。タイ銀行（BoT）やその他の公的機関によって最近実施され，また、2022年後半に発表される予定の政策決定は、今後数年間のタイのデジタルバンキングエコシステムの輪郭を定義します。

いくつかの点で、デジタルバンキングに対するタイのアプローチは慎重なものです。BoTは、仮想銀行の規制の枠組を明らかにするのに比較的時間がかかり、商品やサービスの支払い手段としてのデジタル資産についても懐疑的です。さらに、国の個人データ保護法（PDPA）の施行は徹底的で厳しいものになると予想され、違反ごとに重大な罰則が課せられます。

タイのデジタルバンキング環境は、一般的に受け入れられている国際基準を反映しているか、時代を先取りしています。たとえば、この国は最近、中央銀行のデジタル通貨の開発において（香港とともに）、2022年前半に公の試みが軌道に乗って、世界で最初にランク付けされました。

タイ国民は毎日9時間以上インターネットを利用しており、世界平均より30％長く、東南アジアのすべての国の中で金融機関とのデジタルエンゲージメントの割合が最も高いため、文化的要因も国に有利です。

ライセンスと登録

タイのアプローチは慎重に調整され、2月にBoTから新たに発表された「持続可能なデジタル経済のためのタイの金融分野の再配置」というタイトルの協議文書で概説された特定の一連の結果を計画しています。

この文書では、バランスの取れた競争環境における技術の進歩を特徴とする、デジタル経済への近い将来の社会全体の移行を想定しています。この文書はまた、BoTが疑わしい、または証明されていない価値がある分野に業界が踏み込むことなく、安定した持続可能な成長の必要性を強調しています。

そのために、デジタル資産サービスを提供する企業は、財務省（MoF）と証券取引委員会（SEC）によって厳しく規制されています。新たに発行された各デジタルトークンとその関連ポータルサービスプロバイダーは、市場活動を開始する前に、SECを通じてMoFから特別な承認を得る必要があります。

すべてのライセンス所有者はタイの法律に基づいて登録され、ライセンスの種類に応じてこれは、100万バーツ（30,000米ドル）から5000万バーツ、およびその他の特定の特性がある、一定額の支払い済みの登録資本を持っている必要があるため、この承認は、特に外国に拠点を置く事業者に対しては決して保証されません。

暗号通貨に関しては、この記事が書かれた日付で、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、ステラ（XLM）のみが取引での使用を承認されています。 これらの取引も同様に、SECの承認を得た事業体によって仲介されなければなりません。フィンテックサービスを提供するオフショア企業にも、注目すべき規制が適用されます。アセアン全体でこのような金融活動を促進するために、いくつかの国境を越えた支払い契約が締結されていますが、各外国のフィンテック企業はタイのライセンスまたは登録要件を満たさなければなりません。これらの要件には通常、タイに企業を設立する必要性が含まれ、その最小パーセントはタイの個人または企業体によって所有されている必要があります。また、PDPAへの準拠も含まれます。

6月1日に発効するPDPAは、多くの点でEUの一般データ保護規則（GDPR）の影響を大きく受けています。これは、タイの人々の個人データがインターネットを介して収集され、保存、分析、または共有される状況を規定する明確な規則を課しています。これらの規則は、インターネットユーザーを含むデータ主体のプライバシーを保護することを目的としており、各組織は、すべてのユーザーデータの処理方法に個人的に責任を負い、組織全体が直面する法定責任に加えて、ポリシー違反またはプライバシー侵害に対して個人的に責任を負う、公式のデータ管理者を指定する必要があります。

特に、タイのPDPAは国境を考慮せず、タイのインターネットユーザーの個人データを収集または操作する立場にある限り、国内外の企業に同等の力で適用されます。タイのデジタルバンキングエコシステムの発展を形作るのに役立つ他の法律は次のとおりです。

• 2001年の電子取引法（改正）。これは、企業が地域的および世界的に取引を同期するのを支援するための国際標準に準拠しています。
• 2017年の決済システム法（PSA）により、フィンテックと電子決済サービスプロバイダーは、単一のライセンスの枠組み内で機能し、すべての関係者のリスクを最小限に抑えながら、将来の電子決済システムの採用に向けた柔軟性を提供します。現在、PSAの下で規制されているビジネスには、次のものが含まれます。 タイ銀行は高価値の転送ネットワークを自動化し、画像化された小切手決済システムとアーカイブシステムはBoTによって運用されています。監視対象の支払いシステム（MoFライセンスの対象）、つまり、機関間資金移動システム、支払いカードネットワーク、および決済システム。また、デビットカード、クレジットカード、ATMカードサービスの提供、広範囲の電子マネーサービス、電子決済サービス、および、送金または送金サービスの受け入れなど。これは、BoTの規制サンドボックスに含まれることになっています。
• 2018年のデジタル資産ビジネスに関する緊急法令により、タイはデジタル資産とトークンを合法的な投資として認める29か国の1つになりました。同時に、投資家やその他の利害関係者を支援および保護するためにそれらの使用を規制します。
• 2019年のサイバーセキュリティ法は、デジタルバンキングの運用や重要な情報インフラなどに対するサイバー攻撃からの保護と防止を目的としています。

統一された枠組み

BoTおよびその他の公的機関は、その影響力を積極的に利用して、業界を最適化し、健全で持続可能な開発に向けて導きます。この官民の連携は、すでにいくつかの分野で印象的な結果をもたらしています。

• 10年前、タイには50万のモバイル銀行口座しかありませんでしたが、現在は7500万です。
• 2011年、タイ人は9,500万件のオンラインマネー取引を実施しましたが、現在は96億件です。
• 2020年末までに、タイでは1億1,600万の携帯電話番号が使用されていましたが、タイの人口は7,000万をわずかに下回っています。
• タイの消費者の85％は、現在非接触型決済を使用しています。
• タイのリアルタイムデジタル決済システムであるPromptPayは、2020年から2021年にかけて900万人のユーザーを増やし、取引の総数は4倍に増加しました。

タイの新たなデジタルバンキングの規範には、従来の銀行に、よりテクノロジーベースのサービスモデルを採用させる効果もあります。この動きを促進するために、BoTは「3O」アプローチを追求して、「さまざまなプレーヤーのためのオープン環境、利害関係者によるアクセスを拡大するためのオープンインフラ、およびさらなる利用のためのオープンデータ」を実現しています。

オープンな環境は何百ものフィンテック新興企業を生み出し、その多くは外国投資と民間分野の発展を促進する手段として投資委員会（BoI）によって導入された特別税制と非税制のインセンティブを利用しています。最近、BoIは、1979年の投資促進法に基づいて促進された事業活動を、ソフトウェア、eコマース、およびデジタルサービスの促進を廃止することによって修正し、そして、ソフトウェアの開発、デジタルサービスおよびデジタルコンテンツ活動のためのプラットフォームを含む新しいカテゴリーを追加します。

これらの新しいBoI推進事業の下での特典には、とりわけ、8年間の法人所得税および機械輸入関税の免税が含まれます。これらのBoI特典の資格を得るには、事業主は法律および関連する規制によって規定された要件と条件を満たさなければなりません。国はまた、仮想銀行免許の発行を開始し、銀行グループの子会社およびその他の関連会社への投資の制限を撤廃する予定です。

オープンインフライニシアチブには、顧客を電子的に知るためのRegTech、バイオメトリクスを使用したデジタルおよびモバイルバンキング、代替クレジット、ピアツーピア融資が含まれます。BoTは、金融機関が環境への取り組みを実証するのを支援するために、国際基準と一致する市場対応の小売および持続可能性開示基準を構築し続けています。そして潜在的にそれらを追加の税制上の優遇措置の対象とします。

オープンデータに関しては、BoTは、サービスプロバイダー間の切り替え時にデータのシームレスな転送を可能にする相互運用性標準を確立することを意図しています。このような取り組みは、実行可能なデジタルIDインフラストラクチャの継続的な開発とともに、摩擦のないオープンバンキング環境に向けた進展を促進することを目的としています。

BoTはまた、金融サービス業界全体で民間分野の改革を促進するための規制サンドボックスを確立しました。サンドボックスへの参加は、ピアツーピアの貸付プラットフォームを設定する場合など、一部の限られた状況でも必須です。このような場合、サンドボックステストが正常に完了することは、運用ライセンスを取得するための前提条件です。

KUDUN AND PARTNERS

23/F, Units C&F, Gaysorn Tower

127 Ratchadamri Rd, Lumphini

Pathum Wan District

Bangkok – 10330

Thailand

 

連絡先の詳細
電話: +662 838 1750
Eメール: mail@lexorbis.com

www.kap.co.th

トップに戻る