DLA Piper, Haiwen & Partners, Linklaters 및 JunHe는 중국 Ping An Insurance가 미국 증권법 Regulation S에 따라 35억 달러(약 4조 6774억원) 규모의 H주 전환사채를 발행하는 거래를 자문했다. 이는 현재까지 발행된 채권 중 가장 큰 규모다.
홍콩에 상장된 이 회사는 해외 시장에서 전환사채를 발행한 최초의 중국 보험사로, 쿠폰 금리는 0.875%로 정해졌으며 만기는 2029년이다.
DLA Piper는 Ping An Insurance의 홍콩 및 영국 법률 자문을 맡았으며, 팀은 공동 국가 Managing Partner인 Roy CHAN 변호사, 금융 서비스 부문 총괄인 Philip LEE 변호사, 그리고 자본시장 컴플라이언스 책임자인 Vivian LIU 변호사가 이끌었다.
파트너 HU Ji, MA Chenling, QIAN Zhen 변호사가 이끄는 Haiwen & Partners 팀은 Ping An Insurance의 중국 법률 자문을 맡았다. 이 로펌은 고객을 대리해 국가발전개혁위원회에 등록하는 과정을 처리했다.
JunHe는 인수단의 중국 법률 자문을 맡았고, Linklaters는 영국 및 홍콩 법률 자문을 담당했다. 싱가포르 Managing Partner인 Jonathan HORAN 변호사, 파트너 Stephen SONG, Ki TAIKI, Victor WAN 및 Donnelly CHAN 변호사가 Linklaters 팀을 이끌었다.
1933년 제정된 증권법의 Regulation S에 따라, 여러 국가의 기업은 미국 증권거래위원회에 등록하지 않고 미국 외부에서 증권을 발행할 수 있다.
