DLA Piper、海問律師事務所、Linklaters、君合律師事務所は、中国の平安保険による35億米ドルのH株転換社債発行を支援しました。これは、これまでに米国証券法のレギュレーションSの下で発行された中でも最大規模となります。
香港の上場企業である平安保険は、中国の保険会社として初めて、海外市場で転換社債を発行しました。クーポンは0.875%、2029年に満期を迎えます。
DLA Piperは、平安保険の香港と英国の法律顧問を務めました。両国代表パートナーの Roy Chan氏、金融サービス部門責任者のPhilip Lee氏、資本市場コンプライアンス部門責任者のVivian Liu氏がチームを率いました。
海問律師事務所チームはパートナーであるHu Ji氏が率い、平安保険に中国法に関するアドバイスを提供。国家発展改革委員会への登録に際して、クライアントの代理人を務めました。
君合律師事務所は引受人の中国の法律顧問を務め、Linklatersは英国法と香港法に関するアドバイスを行いました。Linklatersのシンガポール・マネージング・パートナーであるJonathan Horan氏、パートナーのStephen Song氏、Ki Taiki氏、Victor Wan氏、Donnelly Chan氏が同事務所のチームを率いました。
1933年証券法のレギュレーションSの下では、各国企業は米国証券取引委員会に登録することなく、米国外で証券を発行することが許可されています。
