交易速览

0
482
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

资本市场

Trinity Acquisition向香港证券交易所递交SPAC上市申请,成为香港新SPAC上市机制出台后的首批申请者之一。高赢国际律师事务所为Trinity Acquisition提供香港和美国法律咨询,奥杰律师事务所担任其开曼群岛法律顾问,富而德律师事务所为联席保荐人提供香港和美国法律服务。

江西金力永磁科技继于深圳证券交易所上市后,完成在港交所主板的双重主要上市,史密夫·斐尔律师事务所为其提供法律咨询,IPO于2022年1月达成,募资超过40.4亿港元。金力永磁的高性能稀土永磁材料产量位居全球第一,市场占有率约达14.5%,其生产的磁材料广泛应用于新能源汽车、风力发电、空调等领域,该材料消耗率预计将于2025年增长98%。

年利达律师事务所助力下,中国人民银行通过香港金融管理局的债务工具中央结算(CMU)系统债券投标平台,在香港发行了50亿元六个月期的人民币央行票据。票据的中标利率为2.5%,是2021年香港发行的第八期央行票据。发行票据总数已达到人民币1200亿元,以巨额发行促进香港地区人民币投资产品和清算管理工具的发展。中国内地的金融机构和企业也得到在其他离岸市场发行人民币债券的更多机会。

2022年1月,中国移动完成在上海证券交易所挂牌上市。本次发行上市,中国移动募资约达560亿元,为过去十年以来的最大A股IPO。海问律师事务所和金杜律师事务所分别担任发行人和承销商的法律顾问,苏利文·克伦威尔律师事务所为发行人就香港和美国法律提供咨询。

盛德律师事务所于1月代表安领国际取得香港证监会的监管批准,在香港开展100%虚拟资产管理业务。安领国际是香港最早获批从事虚拟资产管理业务的公司之一,该业务的获准将继续推动香港不断壮大的虚拟资产基金管理行业发展。

年利达律师事务所、招银国际证券和中银亚洲为蒙牛乳业设计了约48.6亿港元的雇员奖励及可转换债券计划。这是香港首个采用具破产隔离功能的特殊目的载体(SPV)、可转换债券以及合格境内机构投资者(QDII)架构,让香港上市内地企业的在岸离岸雇员均可参与的奖励计划。招银国际证券建立孤儿型SPV以购买蒙牛发行的、中银亚洲配售的可转换债券,并通过QDII结构向蒙牛在岸雇员发行以可转换债券为担保的打包重组票据。中国内地的在岸雇员可通过破产隔离架构的融资载体从计划中受益。

并购

海问律师事务所协助下,汇丰银行购入麾下人寿保险合资公司汇丰人寿的余下50%权益,成为全资持有者,非核心银行服务实现扩展。中国银行保险监督管理委员会上海监管局已批准汇丰银行于12月通过股权转让方式,悉数收购其人寿保险合资公司国民信托的全部权益。这笔交易遵守最新政府外商指引进行,允许海外企业全资控制境内寿险合资公司。

中信集团于2022年1月向中国华融资产管理注资420亿元,成为中国华融的主要股东之一,贝克·麦坚时国际律师事务所为其提供法律咨询。中国华融是中国四大国有资产管理公司之一,其核心业务包括不良资产管理。华融还提供金融、资产管理和投资等服务。除中信外,其他投资者包括中保投资、中国信达、中国人寿和工银投资。

主投科技初创企业和大数据智能的中国投资机构线性资本完成第五期美元基金和配套的第二期跟投基金的募资,共募得五亿美元,霍金路伟律师事务所担任线性资本的法律顾问。基金出资人包括大学捐赠基金、主权和养老基金、有利他目标的基金会、家族办公室和组合型基金等。两支基金于12月关闭,线性资本计划将款项用于大中华区的科企投资。

在巴西,年利达律师事务所协助中国烟草以6300万美元的对价,收购China Brasil Tabacos Exportadora(CBT)的51%股权。CBT此前的多数股东是中国烟草总公司,CBT亦是中国烟草与美国烟草商Pyxus International子公司Alliance One Group的合资公司。CBT主要从事烟叶采购、加工、销售和出口,以及烟草生产相关的农资销售。

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link