법무법인 광장과 김앤장 법률사무소가 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니가 SK㈜로부터 SK스페셜티를 2조 6000억원(약 18억 달러)에 인수하는 거래에 자문을 제공했다.
이는 SK그룹의 구조조정 과정에서 특히 중요한 대규모 거래였기에 시장의 주목을 받았다.
SK㈜에 전체 프로세스에 걸쳐 자문 서비스를 제공한 광장 팀의 주요 파트너 변호사인 김경천 변호사는 “대상회사가 산업단지에 입주하고 있는 기업이었기에, 본건 거래 관련 산업단지 규제의 검토가 중요했다”고 말했다.
SK스페셜티는 반도체와 디스플레이 패널에 필수적인 특수가스를 생산하는 글로벌 선두 업체다. 세계적 특수가스 생산업체의 매각이 한국의 주요 사모펀드 한앤컴퍼니의 참여와 결합되면서, 이 거래의 중요성은 더욱 부각됐다.
김 변호사는 “SK그룹은 본건 거래를 통해 대규모 유동성을 조달했고, 그룹 사업구조 조정 및 선택과 집중을 통한 주요사업에 더욱 집중할 수 있게 됐다”고 말했다. 광장의 파트너 변호사인 박지형, 오주현 변호사도 SK㈜에 추가 자문을 제공했다.
대규모 거래이기 때문에 인수자는 국내외 기업결합신고를 진행해야 했으며, 이는 김앤장의 김완석, 김은비 변호사가 담당했다.
한앤컴퍼니는 지난달 31일 이번 거래를 통해 SK스페셜티의 지분 85%를 확보했고, SK㈜는 15%의 지분을 유지한다고 발표했다. 두 회사는 SK스페셜티와 주주들의 가치를 지속적으로 향상시키기 위해 서로 긴밀히 협력할 계획이라고 밝혔다.
