일본 주요 로펌인 Nagashima Ohno & Tsunematsu, Mori Hamada & Matsumoto, Anderson Mori & Tomotsune, Nishimura & Asahi 및 Kitahama Partners 등이 일본 무역 대기업 Itochu Corp가 의류 및 화학 부문에서 동시에 진행하고 있는 두 건의 인수에 자문을 제공하고 있다. 인수 금액은 총 2200억엔(약 2조670억원) 규모다.
Nagashima Ohno, Mori Hamada 및 Anderson Mori는 Itochu가 일본 스포츠웨어 제조업체 Descente를 1826억 2000만엔(약 1조 7137억원)에 완전히 인수하는 거래에 자문을 제공했다. 동시에 이뤄진 별도 거래로 Nishimura & Asahi, Anderson Mori 및 Kitahama Partners는 Itochu가 일본 화학 회사 CI Takiron Corp를 376억 1000만엔(약 3533억원)에 완전히 인수하려는 시도에 자문을 제공하고 있다.
Itochu가 지난 5일 동시에 발표한 두 인수 거래는 총 가치가 2200억엔에 달하는 공개 매수를 통해 진행될 예정이다. 이 두 거래에는 일본의 4대 로펌인 Nishimura & Asahi, Nagashima Ohno, Mori Hamada 및 Anderson Mori가 모두 참여하고 있다.
Itochu는 완전 자회사인 BS Investment Corp를 통해 현재 도쿄 증권거래소 프라임 시장에 상장된 Descente 지분 44.44%를 소유하고 있다. 이 회사는 400만주가 넘는 잔여 지분을 인수할 예정이라고 지난 5일 밝혔다.
Itochu는 법률 자문으로 Nagashima Ohno를 고용했으며, Tatsuya OKANO, Shuichi NISHIMURA, Tsuyoshi ISSHIKI 및 Yu TAMURA 파트너가 팀을 이끌고 있다. 반면 Descente는 Mori Hamada를 법률 자문으로 임명했으며, Itochu의 인수 제안을 평가하기 위해 대상 회사가 설립한 특별 위원회는 Hiroto ANDO 및 Yasutaka EMOTO 변호사가 팀을 이끌고 있는 Anderson Mori를 법률 자문으로 선택했다.
다른 거래에서, 현재 도쿄 증권거래소에 상장된 CI Takiron 지분 55.49%를 소유하고 있는 Itochu는 잔여 지분 44.31%를 매입하기로 결정했다고 발표했다. Nishimura & Asahi는 Itochu의 전액 출자 자회사인 API GK를 통해 진행될 이번 인수를 자문하고 있다.
반면, 파트너 Keiko KANEKO 및 Yoshitaka SAKAMOTO 변호사가 팀을 이끌고 있는 Anderson Mori는 CI Takiron에게 자문을 제공하고 있다. 인수 제안을 검토하기 위해 설립된 대상 회사의 특별 위원회는 Kitahama Partners를 법률 고문으로 지정했으며, Koji EBATO 및 Takuya TOME 파트너가 팀을 이끌고 있다.
