Clifford Chance와 Milbank가 말레이시아 로펌 Rahmat Lim & Partners, Zul Rafique & Partners 및 Maples Group과 함께 동남아시아 최대 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스 건설을 위한 글로벌 하이퍼스케일 데이터 센터 운영업체 Yondr Group의 9억 달러 규모 부채 금융에 대해 자문을 제공했다.
여러 법률 자문사들은 말레이시아 디지털 경제 공사와 정부가 발행한 국가 전략 이니셔티브인 Malaysia Digital에 따라 진행되는 이번 거래의 독특한 규제적 특징을 지적했다. 이에 따라 Yondr는 외화 차입에 대해 말레이시아 중앙은행의 승인을 받을 필요가 없도록 면제됐다.
싱가포르에 위치한 글로벌 프로젝트, 에너지 및 인프라 금융 그룹의 파트너로서 이번 거래에서 금융 당사자들에게 자문을 제공한 Milbank 팀을 공동으로 이끈 James ORME 변호사는 Asia Business Law Journal에 그의 로펌이 알고 있는 바에 따르면 이번 사례는 면제 혜택을 받아 국제 대출 기관에서 자금을 조달한 말레이시아 최초의 그린필드 데이터 센터라고 밝혔다.
ORME 변호사는 “Milbank는 말레이시아 현지 로펌(Zul Rafique)과 함께 대출 기관들과 시간을 보냈으며, 그들이 제도를 이해하고 차입자가 준수해야 할 조건들을 명확히 이해할 수 있도록 했다”고 말했다.
Maples Group은 또한 7개 금융 기관 컨소시엄에 자문을 제공했으며, 아시아 지역 Managing Partner인 Michael GAGIE 변호사와 금융 파트너인 Lorraine PAO 변호사가 이번 거래 팀을 이끌었다.
Yondr의 아시아 태평양 지역 첫 주요 부채 금융으로 기록된 이번 거래는 말레이시아 조호르에서 진행되는 대규모 개발의 일환으로, 98메가와트 하이퍼스케일 데이터 센터 건설 및 초기 운영 자금 조달을 포함하고 있다.
ORME 변호사는 싱가포르 사무소 및 아시아 실무 Managing Partner인 David ZEMANS 변호사 및 뉴욕에 기반을 둔 글로벌 프로젝트, 에너지 및 인프라 금융 그룹 총괄 Dan BARTFELD 변호사와 함께 Milbank 팀을 공동으로 이끌고, Yondr에 대출 시설을 제공하는 금융 당사자들을 대리했다. 금융 당사자들은 DBS Bank, Deutsche Bank, Blackrock 소유의 Global Infrastructure Partners, HSBC, International Finance Corporation, ING 및 Natixis CIB 등으로 구성됐다.
그는 또한 Asia Business Law Journal에 이번 선순위 금융이 약 9억 달러의 초기 약정을 가지고 있었으며, 차입자가 특정 그린론 원칙을 준수하고 이에 대해 주기적 보고서를 제공해야 하는 그린론으로 계획됐다고 밝혔다.
이번 거래에서 Clifford Chance는 또 다른 주요 국제 자문사로서 부채 금융의 국제적 측면에 대해 Yondr에 자문을 제공했으며, Rahmat Lim & Partners가 말레이시아 현지 자문사로 활동했다.
싱가포르에 기반을 뒀으며 글로벌 금융 시장과 구조조정 및 파산 분야를 전문으로 하는 파트너 Thomas ENGLAND 변호사가 Clifford Chance 팀을 이끌었다.
