汽车制造商吉利集团旗下的豪华电动车品牌路斯特科技将与酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（LVMH）支持的空壳公司合并。世达国际律师事务所、汉坤律师事务所、凯易律师事务所、方达律师事务与谢尔曼·思特灵律师事务所为本次交易提供咨询。
世达国际与汉坤所分别担任路斯特科技的国际法与中国法顾问、凯易与方达所则分别担任空壳公司的国际法与中国法顾问。
凯易团队由公司业务部合伙人Jesse Sheley与Joseph Casey、和资本市场合伙人林邦与周游牵头。团队成员还包括科技与知识产权交易合伙人Jeffery Norman与王敏、税务合伙人Vincent Thorn和Liam Murphy、反垄断/竞争合伙人Paula Riedel、国际贸易和安全合伙人Ivan Schlager和 Nathan Mitchell、员工福利合伙人Maureen O’Brien与Matthew Wood、及政府和内部调查合伙人Cori Lable 与吴大容。
方达所团队由公司组合伙人鲍晨、资深顾问陈素音和资深律师刘行健牵头。知识产权组合伙人祁放、反垄断组合伙人王瑾提供支持。
谢尔曼·思特灵为PIPE配售代理德意志银行和资本市场顾问 Santander US Capital Markets提供咨询。
路斯特科技将于下半年与空壳公司L Catterton Asia Acquisition（LCAA）合并后在纳斯达克上市。新公司的估值为54亿美元、当中包括LCAA信托账户中的2.88亿美元现金。
LCAA是一家特殊目的收购公司（SPAC）、旨在上市后收购或合并现有公司、从而无需进行传统的IPO程序。LCAA由LVMH的首席执行官Bernard Arnault的家族控制。
路斯特科技的大股东为吉利集团、其他股东还包括马来西亚的Etika和电动汽车蔚来旗下的蔚来资本。
2022年3月、路斯特科技推出了全电动超级运动型多功能车Eletre、该车具有众多创新技术、包括世界上第一个可部署的LiDAR系统和其自主开发的软件系统。
本次交易涉及英国、德国和中国三个司法管辖区的研发团队、以及与吉利、Etika的关联公司签订的认沽期权协议。
去年、吉利在美国策划了几次全球资本融资、其旗下的电动品牌Polestar和汽车技术公司亿咖通已经通过SPAC方式上市、其旗下另一豪华汽车品牌Zeekr也已向美国监管机构提交IPO申请。
