亿咖通于纳斯达克de-SPAC上市

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汽车科技公司亿咖通科技(下称“亿咖通”)与美国特殊目的收购公司COVA Acquisition Corp(下称“COVA”)合并后于纳斯达克上市,股权估值约为38.2亿美元。

Maples集团为亿咖通提供开曼群岛法咨询,世达国际律师事务所提供美国法咨询,汉坤律师事务所提供中国法咨询。

特殊目的收购公司是在证券交易所上市的空壳公司,目的是收购私人公司,使其无须通过传统的IPO程序上市。

在本次交易中,亿咖通获得COVA以信托形式持有的三亿美元现金,及来自战略投资者4500万美元的额外融资。

世达国际团队由北京办事处合伙人黄小霈和香港办公室合伙人杜枢牵头,纽约办公室合伙人Bruce Goldner 和Victor Hollender分别提供知识产权和数据、及税务咨询。

奥睿律师事务所为COVA提供美国法咨询,汇嘉律师事务所提供开曼群岛法咨询,中伦律师事务所提供中国法咨询。

奥睿团队的牵头合伙人为Albert Vanderlaan和Hari Raman。合伙人张劲松、张耀丽、Peter Elias、Sarah Schaedler、Steven Malvey、Shannon Yavorsky、Michael Wiesner和Jeanine McGuinness提供协助。

汇嘉团队的牵头合伙人为Jason Allison。

中伦所团队由合伙人余昕刚、丁恒、李瑞、侯彰慧、非权益合伙人王渊牵头。

金杜律师事务所担任联合财务顾问瑞银集团香港分行、摩根士丹利和中金公司的中国法律顾问。团队由合伙人龚牧龙、潘渝嘉、王宁远和吴涵牵头。

亿咖通于2017年由吉利汽车创办人及董事长李书福和沈子瑜共同创立。此前,该公司已完成三轮融资,投资人包括百度、吉利汽车等企业。2020年10月,由百度领投、海纳亚洲创投跟投的A轮融资达13亿元人民币。

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