Simpson Thacher, Maples Group, Fangda Partners, Sidley Austin 및 Jingtian & Gongcheng이 Alibaba의 50억 달러 규모 미화 및 위안화 표시 선순위 무담보 채권 발행에 참여했다. 이는 올해 아시아 태평양 지역에서 발행된 기업 채권 중 가장 큰 규모다.
이 전자상거래 대기업은 총 26억 5000만 달러 규모의 미화 채권을 세 개의 트랜치로 발행했으며, 각각의 이자율은 4.875%, 5.250%, 5.625%로, 만기는 각각 2030년, 2035년, 2054년이다. 또한 총 170억 위안(약 23억 3000만 달러) 규모의 역외 위안화 채권을 네 개의 트랜치로 발행했으며, 각각의 이자율은 2.65%, 2.80%, 3.10%, 3.50%로, 만기는 각각 2028년, 2029년, 2034년, 2044년이다.
Simpson Thacher는 Alibaba의 미국 법률 자문을 맡았으며, 홍콩에 기반을 둔 파트너 Daniel FERTIG 변호사와 Christopher WONG 변호사, 미국에 기반을 둔 파트너 Jonathan CANTOR 변호사가 팀에 포함됐다. Maples Group의 기업 파트너인 Richard SPOONER 변호사와 Karen ZHANG PALLARAS 변호사는 케이맨 제도법에 대해 발행인을 자문했다. Fangda Partners의 파트너인 Jeffrey DING 변호사와 Brian LIU 변호사는 Alibaba에 중국 법률에 대해 자문했다.
Sidley Austin의 파트너인 Carrie LI 변호사는 인수단의 미국 법률 자문을 맡았으며, Jingtian & Gongcheng은 중국 법률에 대해 자문을 제공했다.
