Anderson Mori & Tomotsune와 Mori Hamada & Matsumoto가 Davis Polk & Wardwell 및 Simpson Thacher & Bartlett과 함께 지난 22일 도쿄 증권거래소(TSE)에서 승인 받은 일본 메모리 칩 제조업체 Kioxia Holdings Corporation의 7500억엔(약 6조 8000억원) 규모 기업공개(IPO)에 자문을 제공하고 있다.
이전에 일본 대기업 Toshiba가 운영했으며 현재는 독립한 일본의 메모리 반도체 제조업체 Kioxia는 오는 12월 중순에 TSE에 상장할 예정이라고 로이터통신과 블룸버그가 지난 21일 보도했다. 시가총액은 48억 달러에 달할 전망이다.
지난 8일 간토 재무국에 제출된 예비 공모 안내서에 따르면, Kioxia는 국제 공모에 대한 일본 법률 자문은 Mori Hamada로부터, 뉴욕주 법률 및 미국 연방 증권법 자문은 Simpson Thacher로부터 받고 있다. Mori Hamada의 파트너인 Katsumasa SUZUKI 변호사가 Kioxia에 자문하는 팀을 이끌고 있다.
한편, Anderson Mori는 주간사인 Morgan Stanley & Co International, Nomura International 및 Merrill Lynch International 등에 일본 법률에 대해 자문하고 있으며, Davis Polk는 미국 법률 자문을 맡고 있다.
미국의 글로벌 사모투자 회사인 Bain Capital이 지분 56%를 보유한 Kioxia는 2020년에 처음으로 TSE 상장 승인을 받았으나 ‘지속적인 시장 변동성과 2차 팬데믹에 대한 우려’를 이유로 이를 연기한 바 있었다.
