Shardul Amarchand Mangaldas & Co, Latham and Watkins, White & Case, Cyril Amarchand Mangaldas가 현대자동차 인도법인의 33억 달러(약 4조 5780억원) 규모 기업공개(IPO)에 자문을 제공했으며, 이는 동종 기업 중 세계에서 두 번째로 큰 규모다.
이번 IPO는 인도에서 가장 큰 규모일 뿐만 아니라 현대자동차가 한국 외 지역에서 처음으로 자회사를 상장한 사례로, 2024년 기준으로 전 세계에서 두 번째로 큰 규모다.
SAM의 주요 파트너인 Prashant GUPTA 변호사는 Law.asia에 “모든 대규모 거래에는 실행 일정, 다수의 당사자, 운영 규모 측면에서 복잡성이 동반된다”고 말했다.
그는 이어 “이번 거래도 예외는 아니었으며, 신흥 시장에 자회사를 상장한 첫 번째 대형 한국 대기업이라는 추가적인 특수성이 있었다”며 “이는 인도와 한국의 다양한 크로스보더 법률문제를 해결하는 것을 포함했다”고 덧붙였다.
그러면서 “우리는 현대자동차와 현대차 인도법인과 함께 이 놀라운 거래를 진행할 기회를 갖게 되어 영광”이라며 “이 거래가 다른 다국적 기업들이 인도에 대규모 사업을 상장할 수 있는 길을 열어주길 바란다”고 강조했다.
파트너인 Prashant GUPTA, Nikhil NAREDI 및 Priya AWASTHI 변호사가 SAM 거래팀을 이끌었고, 시니어 소속 변호사인 Aditi VERMAN 변호사에 더불어 소속 변호사인 Jheel BHARGAVA 및 Veronica MIRANDA 변호사가 지원했다.
Latham & Watkins의 교차 실무팀은 현대자동차 인도법인의 모회사인 현대자동차의 국제자문 역할을 맡았다. 파트너인 강원석 변호사(홍콩) 및 Rajiv GUPTA 변호사(싱가포르)와 Counsel인 박나래 변호사(서울)가 팀을 이끌었고, 소속 변호사인 Esha GOEL, Bijun HUANG, Jae LEE 및 Chaitrika BELLANA 변호사가 지원했다.
Latham & Watkins의 주요 파트너인 Rajiv GUPTA 변호사는 Law.asia에 “이번 획기적인 IPO에서 고객을 자문하게 되어 자랑스럽다”며 “이는 고객의 시장 지배력과 혁신, 그리고 아시아의 강력하고 성장하는 자본시장을 강조한다”고 말했다.
Latham의 파트너인 Enrique Rene de Vera 변호사(시카고)와 이지연 변호사(뉴욕)는 소속 변호사인 Jay KHURANA 변호사의 도움을 받아 세금 문제에 관해 자문을 제공했다. Counsel인 Joel CAVANAUGH 변호사(보스턴)와 소속 변호사 Ruchi SHARMA 변호사는 규제 문제를 처리했다.
Amarchand Mangaldas 자본시장팀은 주간사로서 Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, JP Morgan India, Morgan Stanley India 등을 자문했다. 시니어 파트너인 Yash ASHAR 변호사와 파트너인 Gokul RAJAN 및 Aashima JOHUR 변호사가 CAM 팀을 이끌었다.
White & Case 팀은 증권법 144A 규정 관련하여 주간사들을 자문했으며, 파트너 Rahul GUPTAN 변호사(런던)와 Kaya PROUDIAN(싱가포르) 변호사가 이끌었다. 팀에는 파트너인 이동호 변호사(서울), Steven GEE 변호사(뉴욕), James HSIAO 변호사(홍콩), 오규일 변호사(서울)뿐만 아니라, 소속 변호사인 Ji Yang LIM 변호사, Rachna TALATI 변호사, Stephanie ZHAO 변호사(모두 싱가포르 소재), Royston TAN 변호사, Yuning ZHOU 변호사(모두 홍콩 소재), Nir FISHBIEN 변호사(뉴욕)가 포함됐다.
White & Case의 주요 파트너인 Rahul GUPTAN 변호사는 “인도 역사상 최대 규모인 이번 IPO는 현대에 중요한 이정표이며, 인도가 회사의 성장 시장으로서 중요한 역할을 한다는 것을 강조하는 전략적 움직임”이라며 “현대자동차는 인도에서 두 개의 제조 공장을 운영하고 있으며 이미 50억 달러를 투자했다”고 말했다.
현대자동차 인도법인은 현대자동차의 전액 출자 자회사다.
