Simpson Thacher & Bartlett, Anderson Mori & Tomotsune 그리고 TMI Associates는 미국의 글로벌 대체 자산 관리 회사 Blackstone이 도쿄 증시에 상장된 디지털 만화 제공업체 Infocom Corporation을 17억 달러(약 2조3555억원)에 인수하는 거래를 자문하고 있다고 밝혔다.
Blackstone에 따르면 이번 인수는 올해 일본에서 발표됐거나 완료된 사모펀드 거래 중 가장 큰 규모다. 인수 절차는 Infocom Corporation이 이사회를 통해 BXJC II Holding의 공개 매수를 승인했다고 발표한 지난 18일부터 시작됐다. BXJC II Holding은 Infocom Corporation의 주식을 인수하고 보유하며, 그 사업 활동을 통제하고 관리하기 위해 설립된 공개 매수자다.
Simpson Thacher와 Anderson Mori는 Blackstone의 법률 자문으로 임명됐다. Simpson Thacher 팀에는 뉴욕 파트너 Anthony KING과 런던 파트너 Shahpur KABRAJI가 포함돼 있다. Anderson Mori 팀은 파트너 Kazuaki TOBIOKA가 이끌고 있다.
도쿄 증권거래소 프라임 시장에 상장된 Infocom Corporation은 TMI Associates를 법률 자문으로 고용했다. 도쿄에 본사를 둔 이 로펌은 거래의 공정성을 보장하고 이해 상충을 피하기 위해 대상 회사가 설립한 특별 위원회에도 법률 자문을 제공했다고 Infocom Corporation은 밝혔다. TMI Associates 팀은 파트너 Tatsuhiro TAKAHARA가 이끌고 있으며, 파트너 Kensei IKEDA가 포함돼 있다.
Infocom Corporation의 모회사로 57.65%의 지분을 보유하고 있는 일본의 소재 제조업체 Teijin은 지난 18일 시작된 공개 매수에 참여하지 않았다. 대신, 공개 매수가 완료된 후, 대상 회사는 주식 환매를 통해 Teijin의 모든 주식을 인수할 예정이다.
