Skadden, Jia Yuan Law Offices, Freshfields Bruckhaus Deringer 및 King & Wood Mallesons 등의 로펌이 Midea Group의 310억 홍콩달러(약 5조 3000억원) 규모 상장을 자문했다. 이는 지난 3년간 홍콩에서 가장 큰 규모의 기업공개(IPO)다.
공모가는 투자설명서에 명시된 밴드 상단에 도달한 주당 54.8 홍콩달러(약 9730원)로 책정됐으며, 추가로 7382만 주를 공모했다.
Skadden은 Midea Group에 홍콩 및 미국 법률에 대한 자문을 제공했고, Jia Yuan의 창립 파트너인 XU Ying 변호사와 시니어 파트너인 LIU Xing 변호사가 중국 법률 자문을 맡았다.
Freshfields는 공동 주관사인 CICC와 BofA Securities의 홍콩 및 미국 법률 자문을 맡았다. 중국 회장인 Terasa KO 변호사, 중국 ECM 총괄인 Richard WANG 변호사, 파트너인 Howie FARN 변호사 등이 팀을 이끌었다.
KWM의 주요 파트너인 GONG Mulong, SU Zheng 및 HUANG Xiaoxue 변호사는 공동 주관사의 중국 법률 자문을 맡았다.
홍콩증권거래소(HKEX)에 제출된 서류에 따르면, COSCO Shipping Holdings, UBS AM Singapore 및 BYD를 포함한 18곳의 코너스톤 투자자들이 총 12억 6000만 달러(약 1조 6780억원)에 가까운 투자를 약정했다.
Midea Group은 중국의 가전제품 대기업이다.
