Sullivan & Cromwell, Freshfields Bruckhaus Deringer 및 Simpson Thacher & Bartlett는 Hitachi Global Life Solutions, Johnson Controls International 및 Bosch가 참여한 총 81억 달러(약 11조 2160억원) 규모의 일련의 난방, 환기 및 공조(HVAC) 부문 거래에 자문을 제공했다.
Freshfields는 Hitachi의 국제 및 일본 법률 자문 역할을 맡아 Hitachi가 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (JCH)의 지분 40%를 독일의 기술 및 서비스 제공업체인 Bosch에 매각하는 과정을 안내했다. 이 14억 달러(약 1조 9390억원) 규모의 거래는 Hitachi가 JCH 일본 사업부의 상당 부분을 동시에 인수하는 대규모 구조조정의 일환이다.
Freshfields 팀은 파트너인 Noah CARR, Takeshi NAKAO 및 Menachem KAPLAN 변호사 등이 이끌고 있다.
Simpson Thacher는 Johnson Controls가 Bosch에 주거 및 경상업용 HVAC 사업을 매각하는 최종 계약에 대해 자문했다. 이번 매각에는 북미 덕트 사업부와 Johnson Controls가 60% 지분을 보유한 Hitachi와의 글로벌 주거용 합작 사업부가 포함된다. 총 거래 가치는 81억 달러이며, Johnson Controls는 약 67억 달러(약 9조 2830억원)를 받게 된다.
Simpson Thacher 팀에는 뉴욕의 M&A 파트너인 Jakob RENDTORFF, Alan KLEIN 및 Keegan LOPEZ 변호사와 도쿄의 Jonathan STRADLING 변호사가 포함돼 있다.
구매자 측에서는 Sullivan & Cromwell이 기업 파트너인 Carsten BERRAR, Scott CROFTON, Frank AQUILA 및 Konstantin TECHNAU 변호사 등이 다국적 팀을 구성해 Bosch를 대리했다.
지속 가능한 건물 솔루션의 광범위한 포트폴리오로 잘 알려진 Johnson Controls는 전 세계 136개 지점에서 기술 및 서비스를 제공하는 선도적 글로벌 공급업체 Bosch에 HVAC 사업을 전략적으로 매각하고 있다. 재생 의학 분야의 공조 솔루션으로 유명한 Hitachi도 이번 거래를 통해 입지를 다시 다지고 있다.
