Hogan Lovells, 5개 은행에 5억 유로 규모 지폐 발행과 관련된 자문 제공

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Hogan Lovells guides five banks
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Hogan Lovells는 JP Morgan Securities, BNP Paribas and Merrill Lynch International, Australia and New Zealand Banking Group, Mizuho International 및 Westpac Banking Corporation을 위해 호주 기업인 APA Infrastructure에 대한 5억 유로 규모의 보증 후순위 신종자본증권(하이브리드 채권) 발행에 대한 자문을 제공했다.

만기 60년의 신종자본증권은2029년 첫 매입권리 발생 기준일과 이후 이자 지급일부터 액면가로 상환 가능하다. 이자율은 금리 재설정 및 승급 조항을 포함하여 연 7.125%로 설정된다.

싱가포르 채권자본 시장을 담당하는 앤디 페리스(Andy Ferris)와 리온 얍(Leon Yap) 변호사는 펠리시아 첸(Felicia Chen)과 오드리 코(Audrey Koh) 소속 변호사의 지원을 받아 Hogan Lovells 팀을 이끌고 이 대규모 역외 채권 발행을 촉진했다. 페리스 변호사는 “올해 호주 발행인이 발행한 가장 중요한 역외 채권 중 하나인 APA의 하이브리드 채권 발행과 관련하여 여러 유수 은행 그룹을 지원할 기회를 갖게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다”라고 말했다.

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