Latham & Watkins, Anderson Mori & Tomotsune 및 TMI Associates가 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 대체 투자 회사 Hillhouse의 일본 부동산 개발업체 Samty Holdings에 대한 1060억엔(약 9690억원) 규모 인수 제안에 자문을 제공했으며, 인수 대상 회사는 지난 11일 이를 발표했다.
Hillhouse는 부동산 계열사인 Rava Partners 및 기타 계열사와 함께 도쿄 증권거래소 프라임 시장에 상장된 Samty의 인수를 시작했다. 이번 인수는 지난 15일부터 11월 26일까지 진행되며, 주당 3300엔에 3200만 주 이상의 주식을 공개 매수하는 방식으로 이뤄진다.
한편, Hillhouse는 Samty의 최대 주주인 Daiwa Securities Group 및 Daiwa PI Partners와 비공개 매수 협력 계약을 체결했으며, 이들은 총 37.81%의 지분을 보유하고 있다. 이에 따라 Daiwa Securities Group은 계속해서 주주로 남을 예정이다.
Hillhouse는 Latham & Watkins와 Anderson Mori를 법률 자문으로 선임했고, Samty는 TMI Associates를 법률 자문으로 고용했다. 싱가포르 파트너 Amy BECKINGHAM 변호사와 도쿄 파트너 Hiroaki TAKAGI, Yohei NAKAGAWA 변호사가 Latham & Watkins 팀을 이끌었다.
Anderson Mori의 파트너이자 싱가포르 사무소 대표인 Raku Raku 변호사는 Hillhouse를 자문하는 팀을 이끌었다.
대상 회사 측에서는 TMI Associates의 파트너인 Takushi SAITO 변호사가 Samty의 매각 자문을 주도했다.
Samty는 1982년부터 일본 전역에서 부동산 자산 관리, 개발 및 운영에 종사해 왔다.
