아시아 각국의 에너지 정책 비교 – 인도

역내 국가들이 야심 찬 경제 목표 달성을 위해 박차를 가함에 따라, 에너지 수요의 공급이 자원, 환경 및 규제적 측면에서 주요 문제로 대두되고 있습니다. 본 칼럼은 아시아 각국의 에너지 정책 관련 주요 변화를 비교합니다.

인도 에너지 정책의 큰 틀은 2003년 제정된 ‘전기법’으로, 전력 판매 요금을 포함해 발전, 송전, 배전 및 거래에 관해 규정하고 있습니다.

2003년 전기법에 따라 중앙 정부 및 주 정부 차원에서의 전력 규제 위원회가 구성되어 있으며, 이에 의거해 창설된 ‘전력 항고심판소(APTEL)’에 항소가 가능하고, 항고심판소에서는 인도 대법원으로 송부됩니다.

2019년 인도 대법원은 특정 법률 문제가 있지 않은 한, 전력 항고심판소 및 전기법 하에 창설된 규제 위원회의 결정에 관여하지 않겠다는 입장을 명백하게 밝힌 바 있습니다. 또한 법률 문제와 무관한 전력 요금 책정 요소에 관해서도 관여하지 않겠다고 명시했습니다.

인도의 천연가스 후방산업(예: 탐사 및 생산) 분야는 특정 법률의 규제를 받지 아니하나, 인도 정부의 행정 권한과 탐사 및 생산업의 시행을 관장하는 탄화수소 총괄위원회(DGH)의 권한 하에 있습니다. 그러나 일부 후방산업의 경우 1948년 제정된 ‘유전법(규제 및 개발)’이나 1934년 제정된 ‘석유법’과 같은 특정 법률의 규제를 받습니다.

천연가스 분야에서 액화천연가스(LNG)의 비중은 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년 9월 기준 인도 총 천연가스 수요의 최대 57%(총 4,754 MMscm 중 2,728 MMscm)를 재기화 액화천연가스(RLNG)로 충당했습니다.

LNG의 수입은 현재 규제 대상이 아니며, 공개형 포괄적 수출입허가 시스템에 따라 이루어집니다. LNG 터미널은 ‘석유 천연가스 규제 위원회(PNGRB)’와 2006년 ‘석유 및 천연가스 규제 위원회법’ 하의 규제 기관에 등록해야 하나, 아직까지 등록 방식에 대해 규정이 되지 않았습니다. 그러나 LNG 터미널의 건설, 설치 및 운영 관련 사업체의 경우, 관련법에 준거하여 석유 천연가스 규제 위원회에 신고해야 합니다.

석유 천연가스 규제 위원회는 천연가스 배관과 도시가스 공급(CGD) 네트워크에 대한 관할권을 갖고 있으며, 천연가스의 수송 및 배송을 규제합니다. 현 규제 정책에 따르면, 도시가스 공급은 특정 분할 지역당 관련 당국의 허가를 받은 단일 사업체만 사업이 가능합니다. 해당 사업체는 8년간 시장 독점권과 해당 배관망의 경제 수명(일반적으로 25년)에 대한 인프라 독점권을 부여받습니다.

전반적인 경제 성장을 도모하기 위해 인도 정부가 특정 업체를 선정하지 않는 한, 일반적으로 석유 천연가스 규제 위원회가 경쟁 입찰 과정을 통해 도시가스 공급 업체를 선정합니다. 인도 정부가 특정 업체를 지목한 사례는 2018년에 한 차례 있었으며, 배관망의 효율성을 높이기 위해 GAIL India에 특정 천연 가스관 루트에 대한 도시가스 공급망 개발권을 부여한 바 있습니다.

국영기업 및 정부와 특정 계약을 체결한 사업체의 경우를 제외하고, 일반 사업자가 생산한 천연가스의 가격 책정은 현재 규제의 적용을 받지 않습니다.

에너지 산업 내 외국인 직접투자

에너지 산업의 외국인 투자는 기존의 화석 연료 및 재생에너지 분야 모두 자동 승인 루트를 통해 발전, 배전, 송전업에 최대 100% 직접 투자가 허용되며, 유일한 예외 분야는 원자력 산업입니다. 전력 거래소에 대한 외국인 직접투자는 ‘중앙 전력 규제 위원회 (전력 시장) 규제’ 하에 자동 승인 루트를 통해 49%로 제한되어 있습니다.

에너지 산업 동향

2016년부터 LNG와 천연가스 산업은 장기 계약보다는 단기 및 중기 계약을 선호하는 동향을 보이고 있습니다. 2018~2019년 인도 에너지 산업에서 가장 큰 변화는 LNG 분산형 프로젝트의 잠재력을 높인 것입니다.

과거에는 가스관 연결에만 의존해 제약이 많았으나, 이제는 LNG 분산형 프로젝트를 통해 소규모에 적은 비용으로 LNG 공급이 가능해졌습니다. 이에 따라 플릿(fleet) 단위의 LNG 화물차가 사실상 가상의 가스관 역할을 수행할 수 있으며, 대형 상업용 차량의 LNG 연료 전환이 가능해졌습니다.

또 다른 주요 개선 분야는 도시가스 공급 사업 분야입니다. 특정 분할 지역에 대한 시장 및 인프라 독점권 부여는 민간 사업자들의 도시가스 공급업에 대한 관심을 크게 증대시켰습니다.

2018년 9차 도시가스 공급 사업 입찰 및 2019년 2월 10차 입찰 마감을 통해, 이제 인도 27개 주의 136개 분할 지역(GA)에 도시가스 공급망이 개발될 것입니다.

도시가스 공급 사업 입찰에는 Adani와 Torrent와 같은 민간 대기업들이 참여하였으며, 과반수의 분할 지역에 대한 사업권을 수주했습니다. 인도 석유공사, GAIL India, Bharat 석유공사 및 Hindustan 석유공사와 같은 공기업들 또한 입찰에 참여하여 일부 지역을 획득했습니다.

도시가스 공급 사업을 통해 현재 인도의 에너지 분야에는 막대한 다국적 외국인 직접투자가 유입되고 있습니다. 프랑스 다국적 기업인 Total은 Adani Gas Limited(AGL)에 대한 과반수 투표권과 운영권 인수를 진행하고 있으며, 약 6억 미 달러 규모의 인수가 완료되면 AGL은 Total의 자회사가 됩니다.

AGL은 도시가스 공급망 개발, 운영 및 관리 전문 기업으로, 현재 총 19개 분할 지역의 사업권을 보유하고 있습니다. AGL은 또한 인도 석유공사와 5:5 합작으로 설립한 Indian Oil Adani Gas Private를 소유하고 있으며, 해당 합작회사는 19개 지역에 도시가스 사업권을 보유하고 있습니다.

Total은 AGL 인수 시, 15개 주의 71개 구역 68개 마을에 대한 가스 소매업 권한을 지니게 되며, 이는 인도 인구의 7.5%에 해당하는 수치입니다. Total의 AGL 인수는 각 분할 지역에 대한 가치를 약 2,100만 달러로 책정한 것으로 보입니다.

도시가스 공급 사업 분야의 또 다른 주목할 만한 변화는 2019년 1월 Adani Gas Limited 대 인도 중앙 정부의 법적 분쟁에 대한 대법원의 판결로, 대법원은 석유 천연가스 규제 위원회가 2007년 10월 1일 이전에 도시가스 공급망 개발 프로젝트에 참여한 사업체들에 대해 ‘권한이 있는 것으로 간주’할 것을 지시한 바 있습니다.

해당 법적 쟁점은 아직 검토 중이나, 2007년 10월 1일 이전에 도시가스 공급망 개발 프로젝트에 참여한 사업체들에게 큰 힘이 되고 있습니다.

진퇴양난 천연가스 발전소

인도 정부와 탄화수소 총괄위원회가 승인한 Reliance Industries사 주도의 컨소시엄이 KG D-6 분지에 대형 천연가스전을 발견함에 따라, 인도 정부는 천연가스 기반의 발전 시설 개발을 위한 공모를 진행했습니다.

그러나 심해 가스전에서의 가스 추출 관련 기술적 문제 등으로 인해 천연가스 생산량은 예상에 못 미쳤으며, 이에 따라 시운전을 완료 및 준비하고 있는 모든 발전소를 포함해 총 27,123MW 설비 용량에 달하는 천연가스 발전 시설의 가동이 어려워졌습니다. 이 중 14,000MW에 해당하는 발전 시설은 가스 공급조차 전혀 이루어지지 않고 있습니다.

이러한 사태의 원인 중 하나는 RLNG가 천연가스 발전에 적합하지 않기 때문이며, 특히 주 정부의 전력 규제 위원회는 달러 인덱스 LNG 요금을 전력 요금에 반영하는 것을 승인하지 않았습니다.

인도 정부는 해당 프로젝트의 채권자들을 위해 발전소 운영을 지원하고자 여러 단기 방안을 강구했으나, 별다른 성과를 이루지 못했습니다. 이에 따라 지난 몇 년간 천연가스 플랜트 분야에서는 불건전 자산이 부실 자산 평가를 받을까 우려하고 있습니다.

2018년 2월 12일 인도 준비은행은 지시 명령을 발표하여 추가적인 채무 재조정을 방지하고, 은행들이 지급 불능 소송 수속을 고려할 것을 지시했습니다. 하지만 천연가스 자원이 없는 상황에서 해당 자산을 떠맡을 시장이 없기 때문에, 2016년 ‘지급불능 및 파산 규정’에 따라 기업 지급 불능 정리 절차를 밟는 것은 실효성이 없는 방안이라 여겨지고 있습니다.

2019년 4월 인도 대법원은 인도 준비은행의 판결이 독단적이라는 근거하에 무효화 판결을 내렸으며, 이에 따라 폐쇄 및 청산 절차가 임박했던 기존 천연가스 발전소들의 부담이 경감되었습니다.

그러나 2022년 KG D-6 가스전의 개발 계획 개정안이 실질적인 결과를 도출하여 자국 천연가스 생산이 증가할 때까지는 곤경에 처한 천연가스 발전 시설의 운영에 대한 지원 정책이 필요할 것입니다.

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