Clifford Chance, AZP Legal Consultants, A&O Shearman, Assegaf Hamzah & Partners が、インドネシアの 23.5 億米ドルのグローバル・スクーク (イスラム債) 発行に助言しました。
今回の発行は 3 つのトランシェに分かれており、2029 年、2034 年、2054 年にそれぞれ満期を迎える、7 億 5000 万米ドルの 5 年物、10 億米ドルの 10 年物、6 億米ドルの 30 年物のグリーン・トラスト証書で構成されています。30 年物のグリーン・スクークは、持続可能な取り組みを通じて気候変動と戦うという、インドネシアのコミットメントを強調しています。
スクークは、シャリア法に準拠したイスラム金融証書で、欧米の金融における債券に似たものです。
Clifford Chance は、ドバイのパートナーである Gareth Deiner 氏と Qudeer Latif 氏がチームを率い、国際的な側面についてインドネシアに助言しました。ニューヨークのパートナーである Jefferey LeMaster 氏、Avrohom Gelber 氏、Paul Koppel 氏は、投資会社法、米国の税務問題、従業員退職所得保障法に関する助言を提供しました。
A&O Shearman は、パートナーの Aloysius Tan 氏が率いるチームが、アレンジャーとディーラーの代理、そして取引の上場代理人を務めました。
AZP と Assegaf Hamzah & Partners は、シンガポール取引所 (SGX) の覚書によると、それぞれ政府、およびアレンジャーとディーラーに対して、インドネシア法の側面について助言しました。両事務所は、発表時点でコメントの要請に応じていません。
トラスト証書はシンガポール取引所とナスダック・ドバイに二重上場されています。この取引は、持続可能なグリーン・ファイナンスに対する、インドネシアの継続的なコミットメントのもう一つのマイルストーンとなります。なお、この取引のアレンジャーおよびディーラーを務めたのは、Citigroup、Dubai Islamic Bank、HSBC、Mandiri Securities、MUFG です。
