JX Advanced Metals가 시장 데뷔로 4600억엔(약 30억 달러)을 조달할 예정인 가운데, 4개 로펌이 일본에서 5년 만에 가장 큰 규모의 기업공개(IPO)에 자문을 제공하고 있다. 이는 2024년 Tokyo Metro의 23억 달러 규모 상장을 넘어서는 규모이며, 2018년 소프트뱅크가 2조 6500억엔(약 235억 달러)를 조달한 이래 가장 큰 규모의 발행 사례다.
Nishimura & Asahi는 JX의 일본 법률 관련 사항에 자문을 제공하고 있으며, Skadden Arps Slate Meagher & Flom는 뉴욕주 및 미국 연방 증권법을 포함한 미국 법률에 관해 자문을 제공하고 있다. 도쿄에 기반을 둔 Skadden의 기업 및 일본 내 미국 법률 업무 총괄인 Kenji TANEDA 변호사와 Counsel인 Ken KIYOTA 변호사가 함께 팀을 이끌고 있다.
Mori Hamada & Matsumoto는 파트너 Toshimitsu NEMOTO 변호사의 주도로 국제 주간사에 일본 법률 자문을 제공하고 있다. Simpson Thacher는 뉴욕주 및 미국 연방 증권법을 포함한 미국 법률에 대해 국제 주간사에 자문을 제공하고 있다.
Daiwa Capital Markets Europe, JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Co International, Mizuho International, Merrill Lynch International, Nomura International 및 Goldman Sachs International을 포함한 7개 국제 금융 기관으로 구성된 컨소시엄이 이번 IPO를 주관하고 있다.
에너지 대기업인 Eneos Holdings의 자회사인 JX Advanced Metals는 주당 862엔(약 5.69달러)에 지표 가격을 책정했으며 4억 6516만 100주를 발행할 계획이다. 최종 가격은 3월 10일에 결정되며, 주식은 3월 19일 도쿄 증권거래소에 상장될 예정이다.
이 회사는 마이크로 전자 분야에서 사용되는 다양한 고순도 금속 및 화합물 반도체 웨이퍼를 생산한다.
