Latham & Watkins, Ropes & Gray 및 Freshfields Bruckhaus Deringer 등 3개 로펌이 EQT Private Capital Asia가 싱가포르에 본사를 둔 부동산 기술 회사 PropertyGuru Group을 11억 달러(약 1조 4700억원)에 인수하는 거래를 자문했다.
PropertyGuru는 약 11억 달러 규모의 전액 현금 인수를 위해 EQT Private Capital Asia와 최종 합병 계약을 체결했다. 이 거래로 PropertyGuru는 비상장사가 되며, 회사 이사회의 만장일치 승인을 받았다.
Latham & Watkins는 글로벌 투자 펀드 KKR이 관리하는 법인인 TPG Asia VI Digs 1 (통칭 TPG)과 Epsilon Asia Holdings II을 자문하고 있으며, 이들은 보통주 56%를 공동으로 보유하고 있다. 싱가포르 파트너 Sharon LAU 변호사와 뉴욕 파트너 Ian NUSSBAUM 변호사가 팀을 이끌고 있으며, 싱가포르와 로스앤젤레스 사무소의 소속 변호사인 Elisasbeth ONG, Tommy TAN, Jen Whee LEE 및 Stanley ONYEADOR 변호사가 지원하고 있다.
Ropes & Gray는 EQT Private Capital Asia를 대리하고 있으며, 거래 팀에는 파트너 Ariel DECKELBAUM, Suni SREEPADA, Jen CORMIER, Fran FAIRCLOTH, Megan BACA, Elaine MURPHY, Marty CRISP, Ama ADAMS 및 Lisa KALTENBRUNNER 변호사가 이름을 올렸다.
Freshfields는 PropertyGuru 이사회 특별위원회를 대리하고 있다. 팀에는 파트너인 Steven LI, Ethan KLINGSBERG, Noah CARR, Lori GOODMAN, Nicole FOSTER, Allison LIFF, Kyle LAKIN, Ninette DODOO, Claude STANSBURY, Mena KAPLAN, Christine LYON, Brock DAHL 및 Stephanie BROWN CRIPPS 변호사 등이 포함됐다.
이번 거래는 통상적인 조건에 따라 2024년 4분기 또는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상된다. 완료 시, PropertyGuru는 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지되고 비상장사로 전환되며, 본사는 싱가포르에 남게 된다.
