フィリピンにおける商標保護は文字やロゴにとどまらない

従来、商標とは、ある事業者の商品を他の事業者の商品と区別するために使用されるブランド名やロゴから構成されていました。しかし今日では、企業は製品のデザイン、パッケージ、視覚的なプレゼンテーションに多額の投資を行っています。消費者は、ラベルを読むだけでなく、形状や全体的な外観によっても製品を認識しています。特徴的なボトル、容器、パッケージ、あるいは製品の構成は、特定の出所と密接に結びつくようになり、文字商標がなくても、消費者はその製品が当該出所からのものであることを即座に認識するようになる場合があります。

こうした非伝統的なブランディング手法の重要性が高まるにつれ、商標法もそれらに対応するよう進化してきました。フィリピン知的財産庁は2023年に通達を発行し、登録可能な商標の範囲を拡大して、立体商標、色彩商標、配置商標、動的商標、ホログラム商標など、より幅広い非伝統的な視覚的商標を含めるようにしました。この改正は、商標法の継続的な進化を反映するとともに、フィリピンの実務を国際的な動向に整合させるものです。

　これらの商標の登録を円滑にするため、同通達では、商標出願においてこれらの商標をどのように図示すべきかについて詳細な指針が示されている。例えば、立体商標は複数の視点から図示する必要がある場合があります。色彩商標については、色調や配色の説明が必要となる場合があり、動的商標やホログラム商標については、一連の画像、動画、またはその他の視覚的表現によって裏付けられる場合があります。権利主張の対象外となる特徴を示すためには、適切な箇所に破線や点線を使用しなければなりません。

非伝統的商標の実体法上のハードル

この規則は、こうした非伝統的な商標の登録に関する手続き上の枠組みを定めているものの、より困難な問題はしばしば実体法上のレベルで生じます。すべての製品の形状、色、または視覚的特徴が商標保護の対象となるわけではありません。法律は、単に製品自体の一部を構成する特徴と、真に出所の識別子として機能する特徴とを区別しているのです。特に立体商標の場合だと、しばしば識別力の立証や機能性原則への対応が課題になります。

立体商標は、消費者がそれを出所の指標として認識できるほど、十分に異例、または非日常的である必要があります。この要件を評価する際、商標当局は、その形状が慣習的、または業界標準のデザインから著しく逸脱しているかどうかをしばしば考慮します。関連する業界では一般的に見られない、独特、または印象的な形状は、特定の出所を識別するものとして認識されやすく、つまり商標保護の対象となりやすいのです。

識別力に加え、立体商標の出願人は「機能性」という障壁も乗り越えなければなりません。知的財産（IP）法は、機能的であるか、あるいは技術的要因によって決定される形状を登録対象から除外しています。判例法では、一般的に製品の特徴が当該物品の使用、または目的に不可欠である場合、あるいはその物品のコストや品質に影響を与える場合、その特徴は機能的であると定義されています。言い換えれば、競合他社が同一商品の製造や市場での効果的な競争を行うために必要とする製品の特徴について、商標保護を利用して独占的権利を付与してはならないということです。

3次元商標における二次的意味

しかし、知的財産法第123.2条は、技術的要因によって必要とされる形状や製品の構成であっても、排他的かつ継続的な使用を通じて二次的意味を獲得した場合には、商標として機能し得ることを認めています。したがって、製品の形状や包装の構成が当初は技術的要因の影響を受けていると見なされる場合でも、消費者がその形状を特定の商業的出所を識別するものとして認識しているならば、商標保護の対象となり得るということです。フィリピンにおいて少なくとも5年間にわたって実質的に排他的、かつ継続的に使用されたことの証明は、当該商標が登録に必要な識別力を獲得したことを示す表面上の証拠として認められる可能性があります。

ただし、この例外にも限界があります。二次的意味の法理は、商品そのものの一般的、慣習的、あるいは種別表示となった形状や構成には適用されません。三次元商標や製品の形状が、単に商業において広く使用されているという理由だけで独占することはできず、それが通常の形態あるいは業界標準の形態となっている場合は特に顕著になります。

これらの制約は、商標法が、価値あるブランド識別子の保護と市場における公正な競争の確保との間で維持しようとする微妙な均衡を浮き彫りにしています。非伝統的商標が認められることは、現代のブランディングが文字商標やロゴを超えて広がっており、企業が商品・役務を区別するために、製品形状、包装構成、色彩その他の視覚的要素にますます依拠しているという現実を反映するものです。

Ernest Luigi A ManzanaresはFederis & Associates Law Officesのアソシエイトです。