中国联通 (香港) 公司 (一家在香港和纽约上市的中国电信服务商) 的子公司近期根据规章 S完成了 18 亿美元 (约合160亿港币) 的国际可转换债券发行，这是中国公司迄今发行的最大一笔国际可转换债券。
这笔在香港证券交易所发行的 5 年期可转换债券由中国联通 (香港) 公司担保，将于2015年10月到期，届时可转换成中国联通 (香港) 公司的普通股。债券持有人可要求由债券转换成的股份以中国联通在纽约证券交易所上市的美国存托股份的形式交付。
此次发行所得款项将用作流动资本以及用于其它一般企业用途。
据媒体报道，此次可转换债券发行规模创日本以外的亚洲国家历史之最，超过 2007 年中国石化 15 亿美元的发行规模。当时中国石化的法律顾问也是史密夫律师事务所。
这次债券发行，史密夫为担任联合承销商的中国国际金融有限公司、高盛和野村提供咨询服务。
率领该所香港办公室公司业务团队负责本次交易的是罗凯文，陈明雪、Dinesh Banani 和韩寒为助理律师。宋子淳、谢守德和林慧欣也提供了协助。
