太古地产全资附属公司Swire Properties MTN Financing 在港交所发行共32亿人民币的绿色点心债，成为首家公开发行绿色点心债的香港企业。这也是香港最大规模的同类交易。
此外，Swire Properties MTN Financing 凭借此项交易成为2019年后首个重返公募点心债市场的香港公司。绿色点心债以人民币为计价单位，所募资金被用于环境保护项目。
本次交易包括票面利率为3.30%、于2025年到期的25亿元债券，以及票面利率为3.55%、2028年到期的7亿债券，通过其总额40亿美元的中期票据发行计划发行。
司力达律师事务所为发行人 Swire Properties MTN Financing 和担保人太古地产提供英国法和香港法的法律支持，牵头合伙人为钟慕贞。
安理国际律师事务所为承销商提供英国法咨询，其团队由合伙人兼国际资本市场部亚太区负责人李准权领导。总计22家承销商包括上海汇丰银行、渣打银行、澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行等。
本项目的主承销商和联席全球协调人为上海汇丰银行、中国银行（香港）、美国银行美林证券、中国工商银行（亚洲）和瑞穗银行。
