Ropes & Gray와 Nagashima Ohno & Tsunematsu가 글로벌 사모투자 회사 Bain Capital이 일본 최대의 휴대전화 판매업체 T-Gaia를 1400억엔(약 1조 2760억원)에 인수하는 거래를 자문했다.
현재 도쿄 증권거래소에 상장되어 있는 T-Gaia는 지난 9월 30일 보도자료를 통해 이사회가 Bain Capital의 인수 제안을 승인했다고 발표했다. 이번 인수 제안은 지난 1일부터 11월 20일까지 공개 매수를 통해 일반 주주가 보유한 약 1638만 주의 보통주를 대상으로 한다.
Bain Capital의 공개 매수가 완료되면, 현재 T-Gaia의 지분 41.8%를 보유하고 있는 일본 무역 회사 Sumitomo Corporation은 자사 지분을 Bain Capital에 양도할 예정이다. 한편, T-Gaia는 Hikari Tsushin Group이 보유한 지분 중 약 30% 미만을 재매입할 계획이다.
Ropes & Gray는 T-Gaia를 비상장화하기 위한 Bain Capital의 공개 매수 제안에 대해 자문을 제공했으며, 도쿄에 기반을 둔 인수합병(M&A) 파트너 Tsuyoshi IMAI 변호사가 팀을 이끌었다.
Nagashima Ohno & Tsunematsu는 T-Gaia의 법률 자문 역할을 맡았음을 확인했지만, 거래를 이끌고 있는 파트너 변호사들의 이름은 공개하지 않았다.
Shibata, Suzuki & Nakada는 Bain Capital을 포함한 다양한 후보자들의 인수 제안과 기업 가치 향상 등의 요소를 검토하기 위해 설립된 T-Gaia 특별 위원회의 법률 자문 역할을 맡았다. 도쿄에 본사를 둔 이 로펌은 Asia Business Law Journal에 공동 창립 파트너인 Kentaro SHIBATA 변호사가 특별 위원회에 법률 자문을 제공하는 책임을 맡았다고 밝혔다.
Bain Capital의 공개 매수, T-Gaia의 자사주 매입 및 Sumitomo의 지분 양도가 완료되면, T-Gaia는 Bain Capital의 완전 자회사가 된다.
