태국의 비즈니스 기회: 디지털 경제

태국의 디지털 경제는 새로운 기술 혁신을 수용하고 신생 기업과 투자자를 위한 기회를 창출함에 따라 최근 몇 년 동안 기하급수적으로 성장하고 있다. 정부는 다양한 정책 및 인프라 이니셔티브를 통해 디지털 경제 발전을 적극적으로 추진해 왔으며, 그 결과 온라인 소비자 기반이 증가하고 디지털 비즈니스 및 스타트업 수가 증가하고 있다.

이 기사는 핀테크, 사물 인터넷, 블록체인 및 사이버 보안을 포함한 태국 디지털 경제 에코시스템의 최신 발전 사항을 평가한다.

핀테크 움직임

핀테크 시장의 중요한 발걸음을 내딛은 태국 은행은 지난해 지속 가능한 디지털 경제를 위한 태국 금융 부문 재건이라는 제목의 금융 환경에 대한 자문 보고서를 발표했다. 이는 중앙은행이 앞으로 나아갈 방향을 세 가지 전략적 방향으로 구성하고, 기술 및 데이터 활용, 환경 및 가계 금융 지속 가능성, 탄력적인 감독이라는 방식으로 향후 정책에 접근한다.

예금 기관 시장에서 금융 혁신과 경쟁을 촉진하기 위해 중앙 은행은 가상 은행 형태의 새로운 상업 은행 주자를 허용할 계획이다. 2023년 1월 공청회를 위해 공표된 가상 은행 라이선스 제도에 따라 가상 은행은 기존 상업 은행과 동일한 범위의 서비스를 제공할 수 있지만 물리적 또는 전자 지점 없이 디지털 채널을 통해 운영을 수행해야 한다.

처음 3 년에서 5 년 사이의 제한된 기간 동안 가상 은행은 중앙 은행에 의해 면밀히 모니터링된다. 완전히 기능하는 단계로 진행하려면 가상 은행이 소매 소비자 및 중소기업에게 금융 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖추었는지 등 여러 평가 기준을 통과해야 한다. 이들은 비디지털 금융 환경에서 부족한 서비스를 누려왔고 사용 가능한 액세스 및 지원이 제한되어 있었다.

이 제도는 2023년 2분기쯤 입법화될 예정이며, 입법화된 후 6개월 동안 최대 3개의 가상 은행 라이선스에 대한 첫 번째 신청 주기가 시작될 전망이다. 1세대 가상 은행 목록은 2024년 2분기경에 발표될 예정이며 2025년 2분기까지 운영될 예정이다.

오픈뱅킹과 관련해 중앙은행은 태국은행협회 및 정부금융기관협회와 협력하여 2022년 1월 ‘dStatement’ 프로젝트를 시작했다. 해당 프로젝트는 상업 은행이 디지털 대출 신청을 지원할 수 있도록 디지털 명세서 데이터를 교환하도록 해준다. dStatement를 사용한 오픈 뱅킹 구현은 선구적인 프로젝트로 간주된다.

또한 2023년 2월 중앙은행은 태국의 구조적 채무 과잉 문제에 대한 지속 가능한 솔루션을 명시한 보고서를 발표했다. 보고서에는 데이터 레버리지와 관련된 이니셔티브에 대한 자세한 내용이 2023년 상반기에는 제공될 것이라고 언급되어 있다. 데이터 교환의 범위는 상업 은행 이외의 금융 사업자와 유틸리티 및 보험 회사와 같은 다른 부문의 사업자로 확대될 것이다. 중앙은행은 현금 사용 감소율을 3년 동안 두 배로 늘리고 5년 이내에 종이 수표 사용을 50% 줄일 계획이다.

현금 사용량이 계속 감소하는 과도기 동안, 현금 유통은 현금 관리를 위한 리소스를 줄일 수 있도록 은행 에이전트와 화이트라벨 스마트 머신을 통해 이뤄질 것이다. 화이트라벨 스마트 머신이란 노브랜드 ATM으로 모든 은행에서 발급된 카드를 허용한다.

사물 인터넷(IoT)

태국은 정부와 민간 부문 모두에서 사물 인터넷(IoT)에 대한 수용도가 높아지고 있다. 2019년 초, 미국 방송통신위원회(National Broadcasting and Telecommunications Commission)는 출라롱콘 대학교(Chulalongkorn University)와 협력하여 5G 인공 지능(AI) 및 IoT 혁신 센터를 설립하여 보다 원활하고 효율적인 IoT 경험을 제공할 5G를 테스트했다. 한편, 2019년 12월 5G 경매 관련 규정이 발표됐고, 2020년 2월 경매가 성공적으로 마감됐다.

2022년 10월 24일 태국은 국가 경제 사회 개발 계획 13호(2023-2027)에서 다양한 맥락에서 일반적인 5G와 인터넷의 사용을 촉진할 것임을 발표했다. 태국 내 인터넷 액세스의 중요성을 강조한 가운데 다음 단계에 대한 내용도 포함하고 있다.

민간 부문에서 제조 공장은 2022년 IoT 지출 예측 가치가 23억 7천만 바트(6,900만 달러)로 가장 높았으며, 도시 관리 시스템, 운송 및 물류, 소매, 차량, 가정 관리 시스템, 공중 보건 시스템, 건설 및 작업장, 사무실 관리 시스템이 그 뒤를 이었다.

블록체인 활용

eKYC(Electronic Know-Your-Customer)를 촉진하기 위해 정부 부문과 민간 부문 간의 협력을 통해 NDID(National Digital ID)가 구축되었다. 이 디지털 신원 확인 시스템은 태국 은행의 규제 하에서 개발되었으며 블록체인 기술을 활용하여 공개 키 인프라로 정보를 암호화하고 분산 방식으로 저장한다.

이 시스템은 국제 표준에 따라 전자 거래가 효율적이고 투명하며 안전한지 확인하기 위해 “설계에 의한 데이터 보안 및 개인 정보 보호” 원칙에 따라 운영된다. NDID 설립은 디지털 경제 창출에 대한 태국 정부의 정책과 일치한다. NDID 플랫폼은 인증 및 정보 교환을 위해 구성원 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 용이하게 하도록 설계된 에코시스템이다. 이 플랫폼은 세 가지 주요 당사자를 연결한다.

• 신뢰 당사자, 고객과 직접 상호 작용하고 고객의 신원을 확인하려는 증권 또는 보험 회사와 같은 신원 제공자의 eKYC 서비스를 사용한다.
• ID 공급자, ID 증명을 제공하고 NDID 플랫폼을 통해 신뢰 당사자(예: 은행)의 요청에 따라 고객에게 인증자를 발급한다.
• 관계 당국, 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 ID 공급자(예: 국가 신용 조사 기관 또는 공식 기록을 유지 관리하는 기타 국가 레지스트리)의 성공적인 인증이 있는 경우에만 신뢰 당사자에게 고객 데이터를 제공한다.

이 메커니즘은 NDID 플랫폼 외부의 공개 키 인프라를 사용하여 개인 정보가 두 당사자 간에만 전송되도록 하여 개인 정보 보호 및 보안을 강화한다.

디지털 통화 가교

태국은 프로젝트 인타논(Project Inthanon)의 성공에 이어 태국 은행(Bank of Thailand)이 주도하는 협력 파트너십을 통해 분산 원장 기술을 탐색하기 시작했으며, 이 기술은 중앙 은행 다자 디지털 통화 가교(프로젝트 mBridge)로 이름이 변경되었다.

프로젝트 mBridge는 분산 원장 기술과 중앙은행 발행 법정 디지털 화폐(CBDC)를 사용하여 효율적이고 저렴한 국제 무역 흐름을 촉진하는 국경 간 결제 플랫폼이다.

중앙 은행이 중앙 은행을 위해 설계한 이 플랫폼은 관할권별 정책 및 법적 요구 사항과 함께 모듈식 기능, 확장성 및 규정 준수에 중점을 둔다.

6주간의 파일럿 기간 동안 홍콩, 중국 본토, UAE 및 태국의 20개 상업 은행은 mBridge 플랫폼에서 발행된 CBDC를 사용하여 총 2,200만 달러 이상의 실제 가치 거래를 수행했다.

파일럿은 정책, 법률 및 규제 고려 사항을 강조하고 최소한의 실행 가능한 제품을 향해 계속 발전할 것이며 결국에는 생산 준비가 된 시스템을 개발할 것이다.

파일럿은 국제 무역에서 일반적으로 사용되는 거래 유형을 탐구하고 현지 통화로 국경 간 결제를 가능하게 한다.

• 중앙은행과 국내 상업은행 간의 CBDC 발행 및 상환
• 현지 CBDC의 상업 은행 간의 국경 간 지급, 예: UAE 회사가 플랫폼의 참여 상업 은행을 통해 중국 본토 회사에 e-CNY로 지불
• 국경 간 지급 대 현지 CBDC의 상업 은행 간 외국환 거래, 예: 플랫폼에서 홍콩 은행과 e-HKD를 e-THB로 교환하는 태국 은행).

사이버 보안 감독

현재 시행 중인 2019년 사이버보안법은 사이버보안 활동을 감독하고 사이버 위협에 대처하기 위한 메커니즘을 마련하는 것을 목표로 한다. 최근 발전 동향을 보면 국가 사이버 보안 위원회는 2022년 말에 정책 및 실행 계획(2022-2027)을 발표하여 사이버 보안법에 따른 사이버 보안 제도를 수립했으며 향후 몇 년간 사이버 보안에 관한 더 많은 규정과 이니셔티브가 실시될 전망이다.

핀테크의 급증과 비즈니스 프로세스의 디지털화를 감안할 때 태국 은행은 주요 사이버 보안 규제 기관과 함께 금융 시장 내의 사이버 위협에도 예리한 관심을 기울이고 있다. 태국은 최근 몇 년 동안 심각한 전자 뱅킹 사기에 직면해 있으므로 금융 사업자에게 부과된 기존의 엄격한 사이버 보안 조치 외에도 태국 은행은 2023년 3월 9일에 새로운 사기 방지 조치를 발표했다.

여기에는 은행에서 보낸 SMS 또는 이메일에 링크를 넣는 것을 금지하고 각 은행이 사기에 대해 별도의 24시간 핫라인을 설정해야 한다는 요구 사항이 포함된다. 입법 기관은 또한 사이버 범죄 예방 및 억제에 관한 긴급 법령 초안을 고려하고 있으며, 이는 사이버 보안 위협에 대처하기 위한 보다 체계적인 접근 방식을 제공할 것이다.