瑞交所迎首批上市A股GDR上市

0
647
Baker McKenzie steers the first four Chinese companies into Swiss foray
LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link

随着“中欧通”在瑞交所启动,首批四家A股上市公司科达制造、宁波杉杉、格林美与国轩高科通过发行全球存托凭证(GDR),于7月28日在该交易所实现上市。这是自2月中国证监会改革存托凭证互联互通机制后,首次有A股上市公司在瑞交所上市。

四笔交易中,新能源汽车电池制造商国轩高科募资规模最大,为6.85亿美元,是瑞交所今年截至目前发行规模最大的股本融资项目。而格林美、宁波杉杉和科达制造则分别募得3.46亿美元、3.19亿美元和1.73亿美元。

在国轩高科项目中,瑞士律所Niederer Kraft Frey、高伟绅律师事务所与通力律师事务所为发行人提供咨询,贝克·麦坚时国际律师事务所海问律师事务所为承销商(中金公司、海通国际、华泰国际、中信里昂和农银国际)提供咨询。年利达律师事务所为存托行(花旗银行)提供咨询。

在格林美项目中,贝克·麦坚时和广东君信律师事务所担任发行人顾问,Niederer Kraft Frey、高伟绅和竞天公诚律师事务所为承销商(中信里昂、法国巴黎银行和Helvetische Bank)提供咨询。年利达为存托行(花旗银行)提供咨询。

瑞交所迎首批上市A股GDR上市

在宁波杉杉项目中,瑞士律所Vischer、国枫律师事务所、年利达为发行人提供咨询,Niederer Kraft Frey、天元律师事务所和高伟绅为承销商(华泰国际、国泰君安、中信里昂和海通国际)提供咨询。贝克·麦坚时为存托行(花旗银行)提供咨询。

在科达制造项目中,瑞士律所Advestra和康达律师事务所为发行人提供咨询,Niederer Kraft Frey、金杜律师事务所和年利达为承销商中金公司提供咨询。贝克·麦坚时为存托行(花旗银行)提供咨询。

贝克·麦坚时的中国团队由香港办公室合伙人李心雯和北京代表处合伙人王航牵头,苏黎世团队由合伙人Matthias Courvoisier牵头,伦敦团队则由合伙人Adam Farlow和合伙人Simon Porter领导。

高伟绅团队由中国区联席管理合伙人王彦峰、合伙人方刘及张珮真牵头,伦敦办公室合伙人Christopher Roe提供支持。

年利达团队由公司业务部合伙人徐宏、资本市场业务部合伙人梁美琪、李家栋和伦敦办公会合伙人Neil Pallender牵头。

瑞交所迎首批上市A股GDR上市交易细节

广东君信所团队由高级合伙人戴毅与合伙人陈晓璇带领。

国枫所团队由合伙人臧欣牵头。

康达所团队由合伙人许国涛牵头。

天元所团队由合伙人曹程钢和潘静牵头。

金杜所团队的牵头合伙人为范玲莉。

贝克·麦坚时驻北京的项目牵头合伙人之一王航说,中欧通主要面向欧洲机构投资者,有明确的海外发展战略的中国企业会更受欢迎,尤其科技型企业是瑞交所目前希望吸纳的主要对象。

瑞交所迎首批上市A股GDR上市,王航
王航

“从总体环境而言,瑞士是中立国,拥有稳定的政治环境和可预测的监管政策,”王航说,“在投资者方面,瑞士是欧洲主要的金融中心之一,亦是全球最大的财富管理中心,拥有广泛的机构投资者基础。瑞交所是欧洲最大、流动性最强的证券交易所之一,瑞交所上市公司的平均估值总体较高,吸引了很多外国公司。”

瑞交所在7月颁布了GDR新规,调整了GDR发行人上市后的合规义务。王航提醒,发行人需要按照瑞交所的要求刊发定期报告,就董事和高管交易GDR和基础股份A股进行权益申报,及时披露股价敏感信息等。

更多相关新闻:

年利达助力“中瑞通”GDR规则落地

年利达律师事务所为瑞士证券交易所监管局修订《上市规则》提供咨询

首批上市A股GDR上市落地瑞交所

四家中国公司于7月在瑞士交易所(下称“瑞交所”)上市,掀起了A股上市公司寻求在瑞士发行全球存托凭证(GDRs)的浪潮

LinkedIn
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Copy link