Allen & Gledhill, Baker McKenzie, Clifford Chance 및 Shook Lin & Bok이 지난 14일 싱가포르 증권거래소(SGX)에서 진행된 NTT DC REIT의 획기적인 9억 8800만 싱가포르달러(약 7억 7300만달러) 규모의 기업공개(IPO)에 자문을 제공했다. 이는 지난 10년 넘게 SGX에서 이뤄진 최대 규모의 리츠 상장이다.
런던에 기반을 둔 기업 파트너 James ADAMS 변호사와 Charles WHITEFOORD 변호사가 Baker McKenzie 팀을 이끌고 NTT DC REIT의 분할 및 상장에 대해 국제 자문을 맡았다. NTT DC REIT는 미국, 오스트리아, 싱가포르에 있는 6개의 안정화된 데이터 센터 자산 플랫폼으로, 일본 NTT DATA Group의 자회사인 NTT Limited가 후원한다.
ADAMS 변호사는 Asia Business Law Journal에 이번 거래는 NTT가 안정화된 자산에서 자본을 유동화해 향후 사업 파이프라인의 지속적인 개발을 추진할 수 있는 길을 제공한 중요한 거래라고 밝혔다.
ADAMS 변호사는 “사람들은 데이터 센터에서 자본을 재활용하는 방법에 대해 고민해 왔으며, 이번 거래는 시장에서 큰 주목을 받을 것”이라고 말했다. 그의 거래팀은 이번 거래 구조화 과정에서 NTT Global Data Centres의 사내팀과도 긴밀히 협업했다.
NTT DC REIT는 싱가포르 법률 자문으로 Allen & Gledhill을 선정했으며, 이 팀은 Managing Partner인 Jerry KOH 변호사와 파트너 변호사인 Chua Bor JERN 변호사, Victoria LEONG 변호사가 이끌었다.
KOH 변호사는 Asia Business Law Journal에 이번 거래는 데이터 센터 투자 지역 허브로서 싱가포르의 위상을 강화했다고 말했다.
KOH 변호사는 또한 “이번 거래가 IPO와 리츠 활동의 증가로 이어질 것으로 기대하며, 이는 싱가포르 자본시장에서 투자자 신뢰가 계속되고 있음을 반영한다”고 강조했다.
이번 IPO는 신규 투자자로부터 9억 880만 싱가포르 달러를 조달했다. 상장된 리츠는 미국, 오스트리아, 싱가포르에 위치한 6개의 데이터 센터 자산으로 구성돼 있다. NTT는 리츠의 지분을 보유한 채 NTT DC REIT 매니저를 통해 이를 운영할 예정이다.
Clifford Chance는 이번 발행의 공동 운용사, 공동 글로벌 코디네이터, 북러너 및 인수단인 Merrill Lynch, UBS, Mizuho, Citigroup, DBS 등에 자문을 제공했다. Clifford Chance 팀은 파트너 변호사인 Jean THIO 변호사가 이끌었다.
Shook Lin & Bok은 수탁자의 싱가포르 법률 자문을 맡았다.
이번 거래는 NTT가 체결한 일련의 데이터 센터 거래 중 가장 최근 사례다.
