Nippon Life Insurance가 버뮤다에 본사를 둔 미국의 생명보험사 Resolution Life Group Holdings를 82억 달러에 전액 현금으로 인수하며 2024년을 마무리할 계획이며, 이는 일본 보험사가 지금까지 진행한 해외 인수 중 가장 큰 규모가 될 예정이다.
Nippon Life는 현재 보유하고 있지 않은 미국 회사 Resolution Life의 나머지 77% 지분을 인수하기 위해 계약을 체결했으며, 내년 하반기에 거래를 완료하기 위해서는 여러 주요 조건이 충족돼야 한다고 Mayer Brown의 파트너이자 글로벌 보험 산업 그룹의 공동 총괄인 David ALBERTS 변호사가 밝혔다. 그는 이번 인수와 관련하여 Nippon Life를 자문하는 Mayer Brown 팀을 공동으로 이끌고 있다.
ALBERTS 변호사는 “거래를 완료하기 위해 충족해야 할 주요 조건으로는 다양한 보험 규제 기관의 지배권 변경 승인, CFIUS 및 기타 규제 기관의 승인을 얻는 것”이라며 “이러한 승인은 2025년 중에 획득될 것으로 예상되며, 2025년 하반기 거래 완료를 목표로 하고 있다”고 Asia Business Law Journal에 밝혔다.
그는 기업 파트너인 Joe CASTELLUCCIO 변호사 및 Camila PANAMA 변호사와 함께 Mayer Brown 거래 팀을 이끌며, Nippon Life에 미국과 영국의 규제 문제에 대한 자문을 제공하고 있다.
현재 Resolution Life의 지분 23%를 보유하고 있는 Nippon Life는 미국 글로벌 사모펀드 Blackstone 및 기타 주주들로부터 지분을 인수하여 버뮤다에 본사를 둔 미국 생명보험사를 완전 자회사로 만들 예정이다.
인수를 완료하기 위해 Nippon Life는 또한 Nishimura & Asahi, Ashurst 및 버뮤다에 본사를 둔 기업 상사 로펌인 ASL Law로부터 법률 자문을 받았다고 지난 10일 배포된 Blackstone의 보도자료에서 밝혔다. Nishimura & Asahi 팀은 파트너인 Tatsuya TANIGAWA 변호사와 Tatsuya NAKAYAMA 변호사가 이끌고 있으며, Ashurst 팀은 파트너인 Natsuko OGAWA 변호사와 Con TZEREFOS 변호사가 이끌고 있다.
한편 Debevoise & Plimpton은 Resolution Life의 주요 거래 자문사로 활동했으며, 호주의 Herbert Smith Freehills, 일본의 Linklaters, 버뮤다의 Conyers, 뉴질랜드의 Chapman Tripp이 현지 문제를 지원했다고 Asia Business Law Journal에 밝혔다. 보험 인수합병(M&A) 파트너인 David GROSGOLD 변호사와 Counsel인 Brita SIEPKER 변호사가 Debevoise & Plimpton 팀을 이끌고 있다.
Herbert Smith Freehills 팀은 파트너인 Matt FITZGERALD 변호사가 이끌고 있으며, 이 팀은 기업 M&A, 반독점 및 보험 규제를 포함한 호주 내 거래 측면에서 Resolution Life에 자문을 제공하고 있다.
Kirkland & Ellis 또한 Resolution Life의 법률 자문사 중 한 곳으로 참여하고 있으며, 이 미국 로펌의 팀은 투자 펀드 변호사인 Alex BRODKIN, Richard WATKINS, Aleksander BAKIC 및 Anna ALEXANDROU 변호사 등으로 구성되어 있다.
