镍贸易商力勤资源IPO募得37亿港元

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镍贸易商力勤资源IPO
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全球最大的镍贸易商之一力勤资源在港交所上市,每股售价15.8港元,共募得36.7亿港元。

本次IPO中约六成资金来自五名基石投资者,其中包括宁德时代与格林美,前者是全球最大的动力电池商,后者为动力电池回收龙头。

力勤资源在印尼拥有两所合资公司,本次募资款项中逾六成资金将用于当地镍产品的生产。

招股书显示,力勤资源去年的镍产品贸易量在全球排名第一。

佳利律师事务所为发行人提供香港与美国法咨询,天册律师事务所提供中国法咨询,Imran Muntaz & Co提供印尼法咨询。

本次交易的联席保荐人与承销商是中金公司与招银国际,史密夫·斐尔律师事务所担任其香港与美国法顾问,通商律师事务所担任中国法顾问,史密夫·斐尔的印尼联营所Hiswara Bunjamin & Tandjung担任印尼法顾问。

天册所团队成员包括管理合伙人吕崇华、宁波分所主任及合伙人程慧,以及合伙人赵琰。

史密夫·斐尔团队由亚洲并购主管及香港合伙人宋子淳牵头,合伙人孔瑾提供协助。

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