香港按揭证券公司（HKMC）近期发行约120亿港元等值的多币种数码原生债券，成为全球规模最大的数码债券发行。高伟绅律师事务所（Clifford Chance）和年利达律师事务所（Linklaters）为交易提供法律支持。
该公司由香港政府通过外汇基金全资持有，属于公营机构，为香港市民、投资者和企业提供购房按揭贷款、债券、财务担保和退休年金等服务。此次发债也是香港公共部门首次发行数码债券。
香港金融管理局副总裁兼按揭证券公司执行董事李达志在公告中说：“此次具有里程碑意义的数码债券发行有助于深化香港的数码资产生态系统，加速代币化技术在固定收益市场的采用。”
本次发行共包含三笔债券：年利率3.355%的两年期60亿港元债券、年利率3.431%的五年期25亿港元债券，以及年利率1.70%的三年期30亿元债券。三笔债券均以数码原生形式在分布式账本技术平台汇丰Orion上发行，并于港交所上市。Orion由香港金管局债务工具中央结算系统运营。
据按揭证券公司的公告，此次发行属于其300亿美元中期债券发行计划的一部分。
中银香港、东方汇理银行、汇丰、摩根大通、渣打银行和工银亚洲等16家国际及本地金融机构担任此次发行的联席牵头行，汇丰同时担任发债财务代理及支付代理。
高伟绅为发行人提供英格兰法及香港法咨询，由合伙人陈方中牵头，顾问施超提供支持。
年利达担任联席牵头行及代理人的英格兰法律顾问，由合伙人俞汉文牵头，顾问温爱玲参与项目；顾问丁贝贝牵头的资本市场业务部独立团队则为财务代理提供咨询。
