六律所助力江波龙71亿港元IPO

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Longsys HKEX IPO

独立存储器龙头江波龙电子于9月8日登陆港交所,募资约70.78亿港元,继2022年于深交所上市后,成为首家实现“A+H”两地上市格局的独立半导体存储企业。瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)、中伦律师事务所、巴西Pinheiro Neto Advogados律师事务所、霍金路伟凯德律师事务所(Hogan Lovells Cadwalader)、凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)和竞天公诚律师事务所为交易提供支持。

本次上市江波龙以每股236港元的价格,共发行约2998.9万股,引入传音国际、联想、香港君正、蓝思科技、中信资管等14家知名基石投资者。中信证券和花旗担任联席保荐人。

发行人方面,瑞生担任江波龙的香港法和美国法顾问,由合伙人张大颖、王诗华、邓植之牵头团队,顾问姚志浩等协助,合伙人徐辉负责合规事宜,合伙人James Barker就美国监管事宜提供服务;中伦所担任其中国法顾问,由合伙人邓磊、廖春兰担任签字律师,非权益合伙人陈元婕参与,合伙人陈际红、非权益合伙人陈瑊就数据合规事宜提供法律服务;Pinheiro Neto Advogados提供巴西法咨询;霍金路伟凯德就国际制裁法律、美国境外投资规则及知识产权诉讼提供支持。

凯易担任承销商的香港法和美国法顾问,由合伙人吕梦宇、何贤通、周游、吴怡婷和周俊贤牵头;竞天公诚所则提供中国法咨询。

总部位于深圳的江波龙成立于1999年,主营快闪存储器及动态随机存取存储器的研发、设计与销售,产品覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条,广泛应用于主流消费类智能终端、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控及工业控制等领域。

据灼识咨询数据,以2025年存储产品收入计,江波龙是全球第九大存储器厂商,同时也是全球第二、中国最大的独立存储器厂商。

招股书显示,本次募资将主要用于强化芯片设计及高级存储产品的独立研发与创新能力、支持战略投资与收购,以及补充营运资金及一般公司用途。