五律所助力景旺电子51亿港元登陆港交所

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五律所助力景旺电子51亿港元登陆港交所

汽车电子印制电路板(PCB)龙头景旺电子于9月29日在港交所主板上市,募资约50.97亿港元,继2017年登陆上交所后,实现“A+H”两地上市格局。瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)、观韬律师事务所、普盈律师事务所(Pillsbury)、史密夫斐尔凯迈律师事务所(Herbert Smith Freehills Kramer)和德恒律师事务所为交易提供法律支持。

根据灼识咨询的数据,以2025年营收计,景旺电子是全球最大的汽车电子PCB供应商,在全球PCB供应商中排名第11。

本次共发行7294.43万股,发行价为每股69.88港元。本次IPO引入CPE Redwood、中际旭创、大族数控旗下香港麦逊、易方达基金等14家基石投资者。中信证券、美银证券和国联证券国际担任联席保荐人。

瑞生为发行人提供香港和美国法律咨询,由合伙人苏国瑞、邓植之牵头;观韬所担任其中国法律顾问,由管理合伙人黄亚平、合伙人罗增进和杨健牵头;普盈就美国出口管制与制裁提供法律支持。

史密夫斐尔凯迈担任承销商的香港和美国法律顾问,由合伙人艾迈修、谢守德和孔瑾牵头;德恒所则为其提供中国法律服务,由合伙人苏振瑜牵头。

总部位于深圳的景旺电子成立于1993年,主营PCB和高端电子材料的研发、生产和销售,产品涵盖多层板、类载板、厚铜板、高频高速板等,应用于汽车电子、通信与数据基础设施、智能设备、工业控制等领域。

招股书显示,本次上市募资将主要用于扩充及升级高附加值产品生产能力、提升新一代电子信息技术领域的研发及技术储备、偿还部分计息银行借款,以及营运资金和一般企业用途。