交易速览

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交易速览, 2020年5月, 商法
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小米票据发行

小米集团(担保方)全资子公司Xiaomi Best Time International(发行人)发行于2030年到期共6亿美元的3.375% 优先票据。此次发行于2020年4月29日完成。本票据于香港交易所上市,并将由小米集团提供无条件及不可撤回担保。

世达国际律师事务所担任发行人的美国法律顾问及香港法律顾问。安理国际律师事务所担任初始买方 (包括高盛(亚洲)、J.P. Morgan、Morgan Stanley等)的美国法律顾问。Maples Group担任担保方开曼群岛法律顾问。

百度公司发行于2025年到期共6亿美元票据及于2030年到期共4亿美元票据。此次发行于2020年4月7日完成。世达所及汉坤律师事务所分别担任发行人的美国法律顾问及中国法律顾问。Maples担任发行人的开曼群岛及英属维尔京群岛法律顾问。达维律师事务所及竞天公诚律师事务所分别担任承销商高盛及美国银行证券的美国法律顾问。

拼多多增发A股

世达国际律师事务所就中国电商平台拼多多向部分长线投资人通过定向增发方式,发行11亿美元A类普通股提供咨询。达维律师事务所就腾讯认购价值拼多多约5000万美元的定增新股提供咨询。腾讯自2017年2月成为拼多多主要股东之一。交易完成后,腾讯持股比例增至16.5%。

世达团队牵头律师为香港办公室合伙人高准。达维团队牵头律师为合伙人苏雯华。

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