亚朵酒店发行ADS募得5223万美元

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亚朵酒店发行ADS募得

中国连锁酒店集团亚朵酒店在纳斯达克的IPO中,以每股11美元的价格发行了475万份美国存托股份(ADS),共募得5223万美元。发行价取定价区间最低值。

尽管与去年首次递交的招股书相比,最终的募资规模从原本计划的三亿美元减少约83%,但大型投资机构花旗银行与美银证券担任本次交易的承销商,可能预示着中概股在资本市场上再次获得支持。中金公司与招银国际也是本次交易的承销商。

网约车巨头滴滴赴美上市后受到中国政府强力监管,之后多所外国投行避免中国企业赴美上市交易。

达维律师事务所担任发行人的美国联邦证券和纽约州顾问,君合律师事务所担任中国顾问,Maples集团担任开曼群岛顾问。

瑞生律师事务所为承销商提供美国联邦证券和纽约州法咨询,中伦律师事务所提供中国法咨询。

君合所团队由合伙人王毅、合伙人孙小佳,及律师何廷财牵头,合伙人周舫提供协助。合伙人董潇及袁琼亦提供了数据合规和网络安全方面的法律支持。

中伦所团队由合伙人赵靖和贾海波牵头。

招股书显示,亚朵酒店是“中国最大的中高档连锁酒店,若按2020年底拥有的客房数量计算”。根据该公司最新数据,截至6月30日,其酒店数量达至834家,覆盖151座国内城市。携程与联想旗下的君联资本均是其背后的主要股东。