安理国际助力亚洲规模最大ESG债券

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安理国际助力亚洲规模最大ESG债券
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安理国际律师事务所为香港政府发行亚洲迄今为止规模最大的ESG(环境、社会及管制)债券提供咨询,由合伙人曾舒颕、叶诗敏及Alexander Stathopoulos牵头。

香港政府在港交所和伦交所发行总计57.5亿美元的美元、欧元、人民币绿色债券,成为亚洲首家同时发行三种货币的绿色债券政府。

香港金融管理局表示,是次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额,并成功吸引新投资者,同时亦得到不同类别的传统和绿色投资者的持续参与。

它还称:“已因应投资者的需求,将人民币债券的发行额倍增至100亿人民币,内地投资者通过债券通‘南向通’参与是次发行的份额亦有所增加,彰显香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。”

香港金融管理局认为本次项目中的人民币债券可以进一步丰富离岸人民币产品选择,推动人民币国际化。

东方汇理银行及汇丰银行担任联席全球协调行丶联席牵头行丶联席簿记行及联席绿色结构银行。

花旗及摩根大通为美元及欧元绿色债券的联席全球协调行,并连同法国巴黎银行丶美银证券丶摩根士丹利及瑞银为联席牵头行和联席簿记行。

中国银行(香港)及工银亚洲为人民币绿色债券的联席全球协调行,并连同交通银行丶瑞穗及渣打银行为联席牵头行和联席簿记行。

本次发行包括八个批次:
2026年到期利率4.375%的5亿美元债券;
2028年到期利率4.5%的10亿美元债券;
2033年到期利率4.625%的10亿美元债券;
2053年到期利率5.25%的5亿美元债券;
2025年到期利率3.875%的7.5亿欧元债券;
2030年到期利率3.875%的5亿欧元债券;
2025年到期利率3%的50亿人民币债券;
2028年到期利率3.3%的50亿人民币债券。

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