国际煤机香港上市首次公开募股

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嘉开曼群岛律师事务所作为开曼群岛律师、贝克麦坚时律师事务所作为香港和美国律师为国际煤机集团(简称“国际煤机”)近期在香港进行 25.4亿港元(3.27亿美元)的首次公开募股提供法律服务。

国际煤机成立于2006年,目的是收购两家煤矿机械制造商:鸡西煤矿机械有限公司和佳木斯煤矿机械有限公司。有私人股权投资者 Jordan 有限合伙公司作支持的国际煤机于201023 日以每股 4.88 港元售出 5.2 亿股或 40% 的优质股本。国际煤机的股份于 2010210 日在香港证券交易所开始进行交易。

Jordan 公司的资本约为 60 亿美元,以企业价值在 1 亿到 20 亿美元之间的中间市场公司为目标。上市之后,Jordan 仍是控股股东。

汇嘉开曼群岛律师事务所认为,首次公开募股强调香港作为上市地点的魅力,是因为 2009 年在香港进行首次公开募股所获得的收益比在世界其他证券交易所要多得多。

“以私人股本为基础的公司通过首次公开募股进入市场是一个趋势。近年来,随着企业试图将过去数年投资获得的收益释放出来,这一趋势已经在整个亚洲地区上演。我们希望这一趋势能够在 2010 年上半年继续保持。”领导汇嘉开曼群岛律师团队的合夥人敏筠如是说。

带领贝克麦坚时律师团队的合伙人 Scott Clemens 就美国法律提供建议,而植沛康就香港法律提供建议。该团队负责法律文书制作、章程起草、公司监管问题和总体交易管理。

贝克麦坚时律师事务所认为,从全球股份募集所得的纯收益将用于启动国际煤机首次公开募股前的重整、支付首次公开募股前普通股东的可能获得的红利、改善和扩大公司目前的设备和服务网络、支付首次公开募股前和将来的收购费用以及作为公司营运资本和整体目标。

国际煤机是中国长壁采煤设备领先的设计者和制造商之一,尤其是用于地下长壁采煤系统的两个关键部件 — 掘进机和剪切机。国际煤机的客户主要包括中国规模前 50 家的煤炭生产企业。另外,国际煤机还与中国领先的煤炭生产企业建立了三家合资企业,为主要的产煤地区提供售后服务。

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