中国AI大模型企业MiniMax近期完成约95.41亿港元新A类股份配售及65亿港元可转换债券发行，合计募资约160亿港元。达维律师事务所（Davis Polk）、通商律师事务所为本次交易提供法律支持。
早前，该公司曾于今年1月在港交所上市，成为当时全球募资规模最大的AI大模型公司IPO。
本次交易中，MiniMax以每股268港元的价格配售3560万股，募资95.4亿港元，并同步发行65亿港元零息有担保可转债，预计2027年到期。摩根士丹利和瑞银担任联席全球协调人及配售代理。
达维担任发行人的国际法律顾问，由合伙人何鲤、许嘉牵头，资深顾问律师潘冰清、殷玥参与，合伙人罗嘉诚和资深顾问律师张家立、郑园提供支持；通商所则担任发行人的中国法律顾问。
配售公告显示，募集资金将主要用于强化AI基础设施及模型研发、加快产品全球商业化与开发，以及补充营运资金及一般企业用途。
MiniMax成立于2022年，专注于文本、语音、视觉多模态融合的通用人工智能技术研发，是被称为“AI六小龙”的六家国产大模型独角兽企业之一。
