Freshfieldsは、日本の石油・金属事業を手掛ける複合企業であるENEOSホールディングスに対し、スペシャリティケミカル企業のTPC Holdingsの買収について助言しました。
ブルームバーグによると、この取引におけるTPCの評価額は負債を含めて12億8000万米ドルでした。
日本の石油精製最大手であるENEOSは、この取引は、ENEOSの完全子会社である米国法人が設立した特別目的会社とTPCとの合併により実施されると述べました。
買収後、ENEOSはブタジエン生産能力で世界第３位になるとしています。
Freshfieldsのチームは、日本M&Aプラクティス代表の中島智子氏とニューヨーク・オフィスのマネージング・パートナーであるPaul Humphreys氏が率いました。シニア・アソシエイトのEvan Yoo氏、Hugh Goodwin氏、鈴木惇也氏、アソシエイトのRodrigo Cervone Miranda氏、伊東優氏もこの取引に携わりました。
今回の買収は、関係当局の承認取得や、両当事者間の契約に定める条件の充足を前提として、2026年10月に完了する見込みです。
