Davis Polk、Linklaters、Allensは、Rio Tintoによる67億米ドルのArcadium Lithiumの買収に関して助言を行いました。Arcadium Lithiumは、ニューヨーク証券取引所とオーストラリア証券取引所上場のグローバルなリチウム化学製品メーカーです。
「持続可能なエネルギー・ソリューションに対する世界的な需要の高まりに伴って、鉱業企業がこの極めて重要なニーズに応えるために進化・革新し続ける中で、リチウム資産への関心は持続するだろうと予想しています」と、AllensのM&Aパートナー、Richard Kriedemann氏は話しています。
35カ国で事業を展開する鉱業大手のRio Tintoは、この買収を通じてエネルギー転換商品ポートフォリオを拡大します。この買収は全額現金取引として構成され、ジャージーのスキーム・オブ・アレンジメントを通じて実施される予定で、規制当局の承認と他の慣例的なクロージング条件を待って、2025年半ばに完了する見込みです。
Davis Polkは、この取引においてArcadium Lithiumを代理しています。同事務所のチームはニューヨーク、ワシントンDC、ロンドンのメンバーで構成されており、コーポレート・パートナーのWilliam Aaronson氏とCheryl Chan氏とともに、パートナーのMichael Kaplan氏、William Curran氏、Howard Shelanski氏、Kyoko Takahashi Lin氏が率いています。
Linklatersは、買収の広範な側面についてRio Tintoに助言しており、パートナーのGeorge Casey氏、Pierre-Emmanuel Perais氏、James Inglis氏、Lisa Chang氏がチームを率いています。
Linklatersと提携しているAllensは、この取引のオーストラリア法の側面についてRio Tintoに助言しており、M&A主任パートナーのKriedemann氏とChris Blane氏が担当しています。パートナーのCarolyn Oddie氏は競争法について助言しています。
Arcadium Lithiumの垂直統合型の事業には、硬岩採掘、従来型塩水抽出、直接リチウム抽出があります。同社は、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、日本、英国、米国に施設やプロジェクトを有しています。
