世达国际律师事务所、凯易律师事务所、汉坤律师事务所、瑞生国际律师事务所、通商律师事务所为电动汽车制造商蔚来汽车发行10亿美元可转换优先债券提供咨询。
世达国际担任蔚来的美国法顾问，团队由上海办事处管理合伙人武玉挺、亚洲公司事务主管Jonathan Stone、衍生品事务主管Joseph Vebma牵头。
凯易的资本市场合伙人吕梦宇牵头团队，担任蔚来的香港法顾问。资本市场合伙人郑煜和孔明提供协助。
汉坤所为蔚来提供中国法咨询。
瑞生国际代表高盛、摩根士丹利、中金公司以及摩根大通作为初始购买者处理境外法事务。香港办公室合伙人刘百盛（Posit Laohaphan）、王嘉忻、施道明（Dominik Sklenar）、邓植之共同领导瑞生国际团队，纽约办公室合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、新加坡办公室合伙人Farhana Sharmeen提供支持。
通商所为初始购买者提供中国法咨询。
本次债券发行分为两档，将于2029年及2030年到期，发行额各占五亿美元。蔚来后发表公告表示，在债券定价后不久，与其中一名初始购买者及联属人士私下协商，部分发行所得用于回购两部分现有债券，余下募资额将用于加强财务状况与一般公司用途。
对于此前外界流传蔚来将融资30 亿美元，该公司澄清目前没有应报告的融资活动。
