五律所助力蔚来发行10亿美元债券

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世达国际律师事务所、凯易律师事务所、汉坤律师事务所瑞生国际律师事务所通商律师事务所为电动汽车制造商蔚来汽车发行10亿美元可转换优先债券提供咨询。

世达国际担任蔚来的美国法顾问,团队由上海办事处管理合伙人武玉挺、亚洲公司事务主管Jonathan Stone、衍生品事务主管Joseph Vebma牵头。

凯易的资本市场合伙人吕梦宇牵头团队,担任蔚来的香港法顾问。资本市场合伙人郑煜和孔明提供协助。

汉坤所为蔚来提供中国法咨询。

瑞生国际代表高盛、摩根士丹利、中金公司以及摩根大通作为初始购买者处理境外法事务。香港办公室合伙人刘百盛(Posit Laohaphan)、王嘉忻、施道明(Dominik Sklenar)、邓植之共同领导瑞生国际团队,纽约办公室合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、新加坡办公室合伙人Farhana Sharmeen提供支持。

通商所为初始购买者提供中国法咨询。

本次债券发行分为两档,将于2029年及2030年到期,发行额各占五亿美元。蔚来后发表公告表示,在债券定价后不久,与其中一名初始购买者及联属人士私下协商,部分发行所得用于回购两部分现有债券,余下募资额将用于加强财务状况与一般公司用途。

对于此前外界流传蔚来将融资30 亿美元,该公司澄清目前没有应报告的融资活动。

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