柯莱特在美上市 创中资企业今年之最

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Skadden advised Camelot Information Systems
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柯莱特信息系统有限公司是一家总部位于中国的商用软件和 IT 服务提供商,公司聘请美国世达律师事务所担当其美国顾问,在纽约证券交易所上市,首次公开发售约1.5亿美元的美国存托股票。

柯莱特的 IPO 是今年中国企业在美国发行的最大一宗 IPO,也是中国 IT 外包公司迄今为止规模最大的一次 IPO。所收款项的69%将归公司所有,其余的将属于包括纽约花旗集团风险投资基金在内的投资者。

柯莱特的合约主要来自 IBM 和埃森哲,而其销售收入主要来自中国大陆、台湾和日本。

世达北京和上海团队的主管是合伙人苗广华和黄小霈,包括高级律师李克非。洛杉矶团队的主管是合伙人Moshe Kushman。

北京金诚同达律师事务就此次发行担任发行人的中国法律顾问,合伙人田滨是主办律师。金诚同达还是发行人的常年法律顾问。

Maples & Calder 律师事务所是柯莱特的英属维尔京群岛的法律顾问。君合律师事务所向承销商就中国的法律事务提供建议,美国盛信律师事务所则担当承销商的美国法律顾问。

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