硕迪生物发行ADS募得1.8亿美元

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硕迪生物发行ADS募得
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生物医药公司硕迪生物在纳斯达克发行895万股美国存托股票(ADS),每股定价15美元,共募得1.34亿美元。若纳入“绿鞋机制”下额外增购的ADS,最终募资额为1.84亿美元。

科律律师事务所、泰特加律师事务所、中伦律师事务所分别为发行人提供美国法、开曼群岛法及中国法咨询。

科律团队由合伙人及科律全球资本市场业务联席负责人Charlie Kim、合伙人陆培祥(Patrick Loofbourrow)与Andrew Harline及资深顾问律师Su Lu牵头。

中伦所的权益合伙人赵靖和贾海波为本项目牵头,非权益合伙人郑泽坤提供支持。权益合伙人方建伟在合规和反垄断方面提供协助。

瑞生律师事务所与君合律师事务所分别担任主承销商——杰富瑞、SVB证券、古根海姆证券和BMO资本市场——的国际法与境内法顾问。

君合所团队由合伙人叶宇嵘和陈燕牵头,合伙人李智提供支持。

根据安永会计师事务所的数据,本次交易是自去年以来最大的生物医药行业IPO。美国和欧洲在去年仅有17宗该类型IPO,其中最大的交易是在10月上市的Prime Medicine,最终共募得1.8亿美元。

IPO前,硕迪生物的股东包括红杉中国、BVF Partners、斯道资本、高瓴、F-Prime Capital、启明创投及Deep Track Capital,其投资方还包括药明康德、礼来亚洲基金和泰福资本。

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