金轮天地完成4.5亿美元债务重组

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金轮天地完成4.5亿美元债务重组

在香港上市的江苏房地产公司金轮天地在获得开曼群岛大法院批准下,完成本金共计约4.5亿美元的三笔境外美元债的债务重组,该计划获得了持有重组债务证券本金99.6%的投资者的批准。这是近期中资房企危机下,首个通过开曼群岛协议安排计划实施债务重组的中国房地产企业。上一次同类型的重组是房地产公司佳兆业在2016年进行。

三笔美元债券已于4月被注销和退市,同时价值4.95亿美元的新债务证券已在新加坡证券交易所发行。

年利达律师事务所亚洲区管理合伙人刘克诚、资本市场部合伙人崔继伟与重组及破产业务部联席主管合伙人Andrew Payne作为牵头律师,为发行人提供纽约、英国、香港和中国法咨询,负责起草所有债务重组文件,包括境内及境外增信文件。资深律师何雪萍、律师陈敏慧及年利达中国联营所昭胜律师事务所合伙人周志荣提供协助。

康德明律师事务所担任开曼群岛和英属维尔京群岛法律顾问。香港办事处合伙人何礼泽和债务重组合伙人Erik Bodden担任牵头律师,顾问律师Alex Davies和律师麦瑞安提供支持。

年利达和康德明共同代表金轮天地在开曼群岛大法院出庭。

凯易律师事务所为债券持有人临时委员会提供法律咨询。擅长债务重组业务的驻香港合伙人Neil McDonald和唐闻晨,以及在伦敦的合伙人Thomas Jemmett担任牵头律师。债务金融合伙人郑蓓旎与资本市场合伙人Louis Rabinowitz参与协作,提供债务资本市场和信贷意见。

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