中交集团六设计院借壳祁连山水泥上市

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中国交通建设股份(下称“中国交建”)与中国城乡控股集团(下称“中国城乡”)分拆出的下属共六家设计院,借壳A股上市公司祁连山水泥集团(下称“祁连山”),重组后实现上市。本次交易由嘉源律师事务所德恒律师事务所中伦律师事务所提供咨询。

该交易属于借壳上市,即未上市公司收购一家上市公司大部分股份,从而获得控股权,使其无需进行IPO即可成为一家上市公司的过程。

嘉源所担任项目法律顾问,主办律师为高级合伙人史震建、晏国哲以及合伙人柳卓利。高级合伙人李新军提供经营者集中申报方面的咨询。

德恒所为中国交建与中国城乡提供咨询,负责人为创始合伙人王丽,经办律师为合伙人毕玉梅。

中伦所合伙人李海容牵头团队为独立财务顾问中信证券提供咨询。

中国交建与中国城乡均隶属央企中国交通建设集团(下称“中交集团”),祁连山水泥为央企中国建材集团的子公司,因此本次交易亦被视为A股市场首单央企市场化借壳项目。

该交易方案分为三部分:一是重大资产置换,壳公司祁连山以104.3亿元将全部资产及负债置出,并置入中交集团下辖估值235.03亿元的六家设计院;二是祁连山以发行股份的方式,向中国交建和中国城乡支付前述差额,而后两者将共计持股62.35%,中交集团成为祁连山实际控制人;三是祁连山通过非公开发行股票,募集配套资金22.6亿元。

该交易完成后,祁连山将告别水泥业务,成为国内最大的主营工程勘察、设计咨询的上市公司,由中交集团作为实际控制人。根据协议,尽管祁连山的水泥资产移交给中交集团,但最终仍将由中国建材集团旗下的天山股份代为管理。

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