盛德、方达、迈普思助首个取道18C章上市项目

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Five law firms act on first Chapter 18C IPO on HKEX
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盛德律师事务所、方达律师事务所、迈普思集团等五家律所为晶泰科技以9.89亿港元在港交所上市提供咨询,这是《上市规则》第18C章生效逾一年后,首次有特专科技公司循新规招股。

晶泰科技本次IPO共发行1.87亿股, 每股定价5.28港元。

三名盛德合伙人蔡学雯、丁锰和余嘉慧带领团队为发行人提供香港和美国法咨询。另外,该所两位驻纽约合伙人Carla Teodoro及Nicholas Brown分别就美国《1940年投资公司法》和美国税务事宜提供意见。

方达所的合伙人丁继栋、李娜和陆尘牵头带领团队为晶泰科技提供中国法咨询,合伙人云劭君、邹雯和张毅提供协助。而迈普思为发行人提供开曼群岛法咨询。

史密夫斐尔律师事务所为独家保荐人中信证券和整体协调人提供香港和美国法咨询,其团队由合伙人艾迈修、谢守德和孔瑾带领。

君合律师事务所为中信证券和承销商提供中国法咨询,牵头项目的合伙人包括陶旭东、林家羽、张建伟和张至瑾。

晶泰科技是一家于2015年开设的人工智能药物研发公司,腾讯是其上市前主要股东。

此次上市有八位基石投资者认购约3.4亿港元的股份,包括恒基兆业地产联席主席李家杰所拥有的投资公司Successful Lotus、百奥赛图、法盛资本等。

港交所于2023年3月新增《上市规则》第18C章,允许未盈利特专科技公司申请上市,至今仅晶泰科技与黑芝麻科技按此机制递表。

港交所高级副总裁兼中国区上市发行服务部主管韩颖姣此前曾表示,很多已提交主板上市申请或者已上市的公司,最初跟交易所接触时,是打算按18C章上市,可是这些公司商业化能力较强,在短短一两年时间,便已满足第8章的上市要求。

18C章适用于新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术领域的公司。韩颖姣强调,交易所推出18C的初衷,不光是允许这类型公司按此渠道上市,更重要的是表明港交所及香港市场对于这五大战略行业的欢迎。

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