珍酒李渡募资53亿港元,成香港今年至今最大IPO

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珍酒李渡募资53亿港元
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白酒品牌珍酒李渡公布招股结果,总计募资53.09亿港元,是今年至今在香港最大规模的IPO。该公司将于4月27日挂牌,是自2016年后,再次出现成功上市的中国白酒公司。

达维律师事务所提供香港及美国法咨询,金杜律师事务所提供中国法咨询,康德明律师事务所提供开曼群岛法咨询。

达维团队由全球合伙人何鲤、许嘉、褚洋及李然牵头。

金杜团队的牵头合伙人为龚牧龙、姜志会。

佳利律师事务所担任联席保荐人与承销商高盛、中信建投、中金公司以及KKR Capital Markets的香港与美国法顾问,海问律师事务所担任它们的中国法顾问。

海问团队由合伙人魏双娟与杜宁牵头。

珍酒李渡以每股10.82港元定价,接近招股价10.78港元的下限范围。香港公开发售超额认购0.9倍,国际发售超额认购2.9倍。

招股书中设有专门的环境、社会及管治(ESG)章节,以回应此前珍酒李渡被外界质疑其环保与员工社保方面存在的不合规问题。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位,市场份额为0.8%。

2021年珍酒李渡在开曼群岛注册成立,目前由珍酒控股持股81.3%,投资公司KKR控制的Zest Holdings持股16.2%。其中,珍酒控股由珍酒李渡创始人、董事会主席吴向东全资拥有。

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