国内最大民营疫苗集团艾美疫苗赴港上市

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国内最大的民营疫苗集团艾美疫苗在港交所上市,募得1.6亿港元,但公开发行的971.4万股仅占总股本的0.8%,流通规模非常小,股价容易波动。

招股书显示,若不包含新冠疫苗,去年艾美疫苗发行的疫苗数量占据国内市场7.4%,在全国排名第二;排名首位的国企国药集团的市场份额则为35.5%。

该公司研发的mRNA新冠疫苗与13价肺炎球菌多糖结合疫苗已进入III期临床阶段,后者是全球需求量最大的疫苗之一。

发行人律师方面,苏利文·克伦威尔律师事务所提供香港及美国法咨询,竞天公诚律师事务所提供中国法咨询。

联席保荐人与承销商方面,瑞生律师事务所提供香港及美国法咨询,君合律师事务所提供中国法咨询。联席保荐人为高盛、中金公司、中信建投、与麦格理。

苏利文·克伦威尔团队由香港分所合伙人吴基恩和林靖扬,及北京分所的管理合伙人黄梓筠共同牵头。纽约合伙人Jeffrey Hochberg提供美国税务安排咨询。

瑞生团队由合伙人及大中华业务主席杨长缨、合伙人张大颖共同牵头。

君合所的牵头合伙人为陶旭东和牛元栋,合伙人李智提供支持。