五律所助赛力斯完成年内港股最大车企IPO

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Seres Group Hong Kong IPO
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新能源汽车制造商赛力斯集团成功在港交所上市,募集资金142.83亿港元,成为年内港股市场规模最大的车企IPO,也是继宁德时代和紫金黄金国际之后2025年香港第三大上市项目。达维律师事务所、金杜律师事务所、科律律师事务所、海问律师事务所汉坤律师事务所为上市提供法律支持。

本次发行中,赛力斯共发行1.09亿股H股,发行价为每股131.5港元,开盘后市值达2200亿港元。

达维担任发行人的香港法及美国法顾问,由合伙人何鲤、许嘉、李然牵头;金杜所就中国法和国际制裁事项提供咨询,由北京管理合伙人龚牧龙和合伙人苏峥、黄晓雪、王宁牵头,合伙人戴梦皓、吴涵、孙裕吉等多位不同领域律师提供支持。

承销商方面,科律为联席保荐人中金公司、中国银河国际及其他承销商提供香港和美国法律咨询,团队由合伙人余仙 、蔡华牵头;海问所则由合伙人徐启飞和丁锋负责,担任中国法律顾问。

此次发行吸引了包括政府基金、金融机构在内的22位基石投资者。其中,汉坤所作为法律顾问协助重庆产业投资母基金认购21.76亿港元,刷新了2025年下半年港股IPO最大单笔基石投资。

赛力斯于2016年启动转型,从传统车企转向新能源汽车领域,并在2021年与华为合作推出高端智能电动车品牌“问界”。公司业务涉及新能源汽车及核心三电系统的研发、制造、销售及服务。2024年,赛力斯汽车销量为49.7万辆,同比增长97%;归母净利润59.46亿元,成为全球第四家实现全年盈利的新能源汽车制造商。

根据招股文件,本次募集资金将主要用于研发投入、拓展新营销渠道、海外销售开拓及完善充电网络服务,以提升核心技术能力、生产效率和品牌知名度。

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